兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文大钱(qián)。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后(hòu)续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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