要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务部新闻(wén)发言人束(shù)珏婷(tíng)再(zài)次表(biǎo)态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对华投资(zī)消(xiāo)息(xī)属(shǔ)实，中(zhōng)方(fāng)将(jiāng)坚决(jué)反对(duì)。在(zài)本次(cì)例行记者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国(guó)欢(huān)迎各国企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加(jiā)大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业(yè)布局(jú)力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数(shù)字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国(guó)产业体系加快(kuài)向产业(yè)链、价值(zhí)链高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和(hé)政策(cè)协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才(cái)是中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还(hái)有(yǒu)标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资者不要(yào)在银(yín)行股上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数(shù)据(jù)报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初(chū)步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个(gè)月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而(ér)非用于消(xiāo)费(fèi)，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样处于(yú)“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣(xuān)布(bù)CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命(mìng)为公司首席执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本公司现任首席(xí)财(cái)务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务(wù)。京东(dōng)物流现任首席财务(wù)官(guān)单苏先生将担任本(běn)公司首席(xí)财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东带来新(xīn)的(de)活(huó)力(lì)，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券(quàn)市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协(xié)会已对中国建设银行股(gǔ)份(fèn)有限公司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业(yè)分会最(zuì)新发文称(chēng)，本(běn)周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交(jiāo)价(jià)格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌(diē)主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原因，其(qí)一是本(běn)周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了(le)两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材料(liào)降价空间，并持续向下(xià)游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售(shòu)量减(jiǎn)少(shǎo)及(jí)产能利用率下(xià)降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度(dù)，销(xiāo)售收入预(yù)计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产品组合(hé)变动(dòng)影响环(huán)比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这(zhè)个(gè)业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(不朽的意思zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回(huí)落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前(qián)正密切关注服(fú)务(wù)价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两(liǎng)年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创(chuàng)两(liǎng)年多最(zuì)低(dī)同比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持(chí)续(xù)一年的加息(xī)影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据(jù)令美元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益率(lǜ)一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来(lái)的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味(wèi)着(zhe)短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘(pán)中(zhōng)有一定的回调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子(zi)已经通(tōng)知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格(gé)的(de)价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农村(cūn)部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政部等(děng)六部门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建(jiàn)设(shè)的意(yì)见，其中提(tí)到，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局(jú)合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘干能力(lì)基(jī)本满足全国(guó)粮食(shí)产地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人(rén)拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资(zī)子(zi)公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保(bǎo)全资子公司签署合(hé)资框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成(chéng)首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞(cí)去公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验(yàn)批准不朽的意思p>

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子电池(chí)隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司(sī)合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路(lù)特(tè)许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能(néng)部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司(sī)及第(dì)一(yī)大(dà)股东(dōng)之控(kòng)制人收到(dào)证监会立案(àn)告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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