本轮新(xīn)股中，中科(kē)飞测未来国(guó)产替(tì)代(dài)空间(jiān)比较大，可以适当关注(zhù)一下(xià)，德尔玛比(bǐ)较有特(tè)色的小家电公(gōng)司，但也有问(wèn)题，其他都一般。

　　一、德(dé)尔玛（301332）

　　德尔玛是一家(jiā)集自(zì)主研(yán)发(fā)、原创设(shè)计、自有生产(chǎn)、自(zì)营销售于(yú)一(yī)体的(de)创新家电品牌企业。德尔(ěr)玛围(wéi)绕(rào)高速成(chéng)长的新(xīn)兴家电(diàn)消(xiāo)费品类，针对不同市场定位、目标(biāo)客群和经营模式，形成了成(chéng)熟的品牌矩阵，旗(qí)下品(pǐn)牌包括(kuò)“德尔玛(mǎ)”“飞(fēi)利浦”等，主(zhǔ)要(yào)产品类(lèi)型包括家居环境类(lèi)、水健(jiàn)康类、个护健(jiàn)康类以及生活(huó)卫浴类。

　　小家电(diàn)企业，直播(bō)带货起家，薇娅也有持股，但公司主要产品(pǐn)都是授权品(pǐn)牌销(xiāo)售，毛利率较低(dī)，而自主品牌占比越来越低（不到30％），不(bù)关注了(le)。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通(tōng)是一家专业的信息(xī)技术服务商，通过(guò)自主(zhǔ)开发技术(shù)平台及(jí)搭建(jiàn)服务网络，为金融机构、电信(xìn)运营商、互联网公司、高(gāo)速(sù)集团等拥有众(zhòng)多个人(rén)用户的大型(xíng)企业客户提供(gōng)用户增值(zhí)和拓展服务(wù)。

　　信息(xī)服务商(shāng)，客户主(zhǔ)要是平安，以前是移动，业务重心(xīn)也转(zhuǎn)向了毛利率更低(dī)的车主信(xìn)息(xī)服(fú)务，没看到核心竞争力，保险行业(yè)低迷，公司业(yè)绩也好不到哪里去(qù)，这两年(nián)原地踏步，还(hái)略(lüè)有(yǒu)倒退(tuì)。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微创诊(zhěn)疗器械的研发、生产(chǎn)与销售，主要产品(pǐn)应用于消(xiāo)化内镜诊疗领域(yù)，按治疗用(yòng)途(tú)分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类(lèi)、ERCP 类和诊疗仪器(qì)类(lèi)。公司前身系成立于2010年12月(yuè)的安杰思基因。由(yóu)达安(ān)基因和章(zhāng)贤骏分(fēn)别出(chū)资(zī)600万元、400万元设(shè)立(lì)，设(shè)立初(chū)期公(gōng)司以章贤骏团(tuán)队(duì)的PCR业务为主。考虑到公司主营业务(wù)的(de)独立性、与达安基因业务的关联性及为了不同(tóng)业务(wù)板块的更(gèng)好发展(zhǎn)，安杰思决定专注于从(cóng)事内镜微创诊疗器械业务并停止PCR业务(wù)的(de)发展(zhǎn)。

　　内镜微创诊(zhěn)疗器械(xiè)，体量和研发实力远不如同行业的南微，面对竞争和集采(cǎi)，公(gōng)司(sī)产品(pǐn)价格不断下滑，不过由于体(tǐ)量小，国产替代进行中，业绩还(hái)算不错，个(gè)人就(jiù)不关注了。

　　四(sì)、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科(kē)技股份有(yǒu)限公司(sī)成(chéng)立于2014年，公(gōng)司是一家国内领先的高端半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)质量控(kòng)制设备公司，自成立(lì)以来(lái)始终专注于(yú)检(jiǎn)测和量测两大(dà)类集(jí)成电(diàn)路专用设备的研发(fā)、生产(chǎn)和(hé)销(xiāo)售，产品主(zhǔ)要包括无图形(xíng)晶圆缺陷检测设备系(xì)列、图形(xíng)晶(jīng)圆缺(quē)陷检测设备系(xì)列、三维形貌(mào)量测设备系列(liè)、薄膜膜(mó)厚(hòu)量测设(shè)备系列等产品，已应用于(yú)国内28nm及(jí)以上制程的集成(chéng)电路制造产(chǎn)线。国内(nèi)半(bàn)导(dǎo)体检测与(yǔ)量(liàng)测设(shè)备市场2020年(nián)的(de)市场规模达到(dào)了(le)21亿美元，市(shì)场基本被国际巨央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗头垄断，国产化率约为2％。公司(sī)为国内(nèi)当仁不让的领军企业，远超行业第二和第三的(de)收(shōu)入之和。

　　晶圆检测设备龙头，半导体上游公司，公(gōng)司收入增速很快，但(dàn)利润基(jī)本没有，且存货越来越多(duō)，短期看半导体行业周期向下，但(dàn)公司所处行业(yè)国产替(tì)代空间(jiān)较(jiào)大，未来仍会有发展，可以(yǐ)适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青(qīng)科(kē)技(jì)是一家以三明治(zhì)复合(hé)材料(liào)为基础(chǔ)，通(tōng)过轨道交通和建筑装饰两大领域(yù)实现产品应(yīng)用的(de)高新技(jì)术企业(yè)。公司的业务主要(yào)为轨道交(jiāo)通业(yè)务及建筑(zhù)装饰业务(wù)，在轨道交通业务方面，公司提供轨(guǐ)道交(jiāo)通(tōng)车辆内部装饰产品、检修业(yè)务(wù)及备品备件和车载乘客信息系统；在建筑装饰(shì)业务方面，公司提供建筑(zhù)内外(wài)部装饰产品。

　　车辆和建筑内部装饰(shì)公(gōng)司，下游房地产和轨道(dào)交(jiāo)通行业未来景气度都一般，公司业绩也(yě)没亮点，不关注了(le)。

　　六、华纬科技（001380）

　　公(gōng)司(sī)主营业务(wù)为公司主营业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀(fá)类及异形弹(dàn)簧、稳定(dìng)杆(gān)等研发、生产及销售。公司(sī)深耕弹簧行业40余年，是国(guó)家级专精特新(xīn)“小(xiǎo)巨(jù)人”企业(yè)、浙江省“隐形冠军”培育对(duì)央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗象。公(gōng)司(sī)是中国弹簧行业知名度较高的弹簧及相关产品(pǐn)的制造企(qǐ)业，其(qí)综合实力(lì)位列国内弹(dàn)簧行业排名前三位。

　　弹簧(huáng)行业公司，虽然号(hào)称隐(yǐn)形冠(guān)军，但公司(sī)市(shì)占率国(guó)内(nèi)也(yě)就(jiù)排第三(sān)，下游汽(qì)车行业周期(qī)景气(qì)度(dù)高峰已(yǐ)过，未(wèi)来不是很(hěn)乐观，就(jiù)是一个门槛不(bù)高的传统(tǒng)制造业(yè)公司。

　　七、亚华电子(zi)（301337）

　　亚华电子是医院(yuàn)智能通(tōng)讯交互系(xì)统软硬件一体化综合(hé)解(jiě)决方案(àn)提供(gōng)商(shāng)，主(zhǔ)要产品分为病房智能通讯交互系统及门诊服务(wù)交互(hù)系(xì)统两大类别，是该公司主(zhǔ)营业务收入的重要组成(chéng)部分(fēn)。

　　医(yī)疗信息公司(sī)，主要是医院的(de)门诊和(hé)病房交互，没什么技术门(mén)槛的软(ruǎn)硬件(jiàn)行业(yè)，公(gōng)司(sī)规模不(bù)大，竞(jìng)争力一般，不关注了。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于高(gāo)性能(néng)模拟及数模(mó)混合芯片研发和销售的集成电(diàn)路设计企业(yè)，主要产品为无线充电(diàn)系(xì)列(liè)产品和(hé)LED照明驱动(dòng)系列(liè)产品，主要包(bāo)括高集成(chéng)度MCU数(shù)字控制SoC电(diàn)源——无线充电芯(xīn)片，以及(jí)模拟电源——LED照明驱动芯片。目前，美芯晟(chéng)能(néng)够为客户提供超过(guò)700款芯片产品，可广泛应用于通信终端、消费类电子、照明(míng)应(yīng)用及智能家居等众多领(lǐng)域。

　　无(wú)线(xiàn)充电芯片和(hé)LED芯(xīn)片公(gōng)司(sī)，技术含(hán)量不(bù)算(suàn)太(tài)高的芯(xīn)片行业，下(xià)游主(zhǔ)要(yào)是(shì)LED行业，22年(nián)开始行(xíng)业景(jǐng)气度下滑，公司业绩(jì)也转向，收入(rù)增(zēng)速放缓，产品价(jià)格(gé)大幅下滑，扣非利润下滑，至于无线充(chōng)电芯片这块业(yè)务增速也大幅放缓了，而且占比比(bǐ)较低，依(yī)赖单一客户(hù)，面(miàn)对竞争也非常激烈。没太多的亮点，感(gǎn)觉没必要关注(zhù)了。

　　九、航天软件(jiàn)（688562）

　　航天软件是航天科技集团直(zhí)接控(kòng)股的(de)大型专业(yè)软(ruǎn)件与信息化(huà)服务公司，实(shí)际控制人为国(guó)务院国资(zī)委(wěi)。公司在支撑航天信息化(huà)建(jiàn)设的过(guò)程中(zhōng)，以(yǐ)神通数据库和(hé)AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建了自主软件产(chǎn)品(pǐn)（基(jī)础软(ruǎn)件、工业软(ruǎn)件）、信息技术服(fú)务(wù)（金(jīn)审(shěn)信息化(huà)服务、商密网云服务、信息化运维服务）和信息(xī)系统(tǒng)集成（主要面向航天及党(dǎng)政军(jūn)领域）等三大主营业务，是我国(guó)航天及党政军领域(yù)的软(ruǎn)件(jiàn)和信息化服务龙头企业之(zhī)一。

　　航天系的(de)软件公(gōng)司，大量(liàng)关联交易，主(zhǔ)营(yíng)毛利率非(fēi)常低，软件产(chǎn)品基本没(méi)什么竞争力(lì)，利润基本(běn)没有，完(wán)全依靠补贴，完全靠(kào)政府采购和(hé)政策强推(tuī)，这类公(gōng)司业绩非常不好预测(cè)，个人建议不要浪费精力了。

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