兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的(de)段(duàn)子：氧化铁和稀盐酸反应现象及方程式，氧化铁和稀盐酸反应现象原因>

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一(yī)个(gè)新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向氧化铁和稀盐酸反应现象及方程式，氧化铁和稀盐酸反应现象原因中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。氧化铁和稀盐酸反应现象及方程式，氧化铁和稀盐酸反应现象原因

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客(kè)观(guān)看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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