兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故(gù)意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的(de)反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的(de)就是(shì)一(yī)个新能源赛道股的读西的字有哪些，读喜的字有哪些超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季(jì)就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　读西的字有哪些，读喜的字有哪些src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务器(qì)订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计(jì)后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词(cí)是(shì)material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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