兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先(假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字xiān)来看(kàn)一则今天新(xīn)能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会(huì)发现的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了(le)解(jiě)读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初(chū)给到(dào)的(de)23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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