兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今(jīn)天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看(kà苹果x多重n)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点(diǎn)明确(què)，反转在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。苹果x多重>

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业(yè)富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客(kè)观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减了服务器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩(jì)会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市(shì)场(chǎng)就分析(xī)到这了(le)。

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