兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每(měi)次的(de)反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳(wěn)定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单(dān)传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用服务(wù)器(qì)的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/4铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢00G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这了。

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