兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看一则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑音乐风格pop什么意思啊，pop 音乐风格(xiào)，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增(zēng)速稳定(dìng)，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是(shì)一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待(dài)数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们(men)呼吁大(dà)家客观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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