兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看(kàn)一(yī)则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资(zī)金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观(guān)看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入(rù)。艺高人胆大什么意思打一生肖，艺高人胆大什么意思 说明人有较强动机p>

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 艺高人胆大什么意思打一生肖，艺高人胆大什么意思 说明人有较强动机