导读：本周沪指冲击前高3424点未果收出四(sì)连阴，本周沪(hù)指(zhǐ)累计下跌1.86％，深成指同样跌超1％，周四开始，场(chǎng)内资金观望情(qíng)绪显著放大(dà)，两市成交额目前已连续(xù)两日不足9000亿元(yuán)。申万31个一(yī)级行业中(zhōng)仅7个(gè)行(xíng)业周涨幅(fú)为正，公用事业、煤炭排在前两位。AI方向(xiàng)依旧牛(niú)股不断，主要集中(zhōng)在文化传媒(méi)、教育等(děng)行业。熊股(gǔ)方面，吉艾(ài)科技进入退市(shì)整(zhěng)理期，吉(jí)艾退本周二复(fù)牌暴跌64.29％成(chéng)为第一熊股。

　　影(yǐng)响市场走(zǒu)势消(xiāo)息回顾

　　市场概览

　　沪(hù)指周(zhōu)一触及3400点，周二顺势冲(chōng)高摸至3418.95点后快速(sù)回落，冲(chōng)击前高3424点未果收出四连阴；全周维度来(lái)看，沪指累计下跌1.86％，深成(chéng)指同样跌(diē)超1％，创业(yè)板指震荡累计跌0.67％，上证50指数、沪深300指数跌约2％，科(kē)创50指数跌超3％；全年维度来看，深成指(zhǐ)、上(shàng)证(zhèng)50指数(shù)也回(huí)吐(tǔ)年内全部涨幅。

　　截至(zhì)本周三收盘，A股(gǔ)已连续24个交易日成交额超过(guò)1万亿元(yuán)。不(bù)过周四开始，场(chǎng)内(nèi)资金(jīn)观望情(qíng)绪显著放大，两市成交额目前已连续两日不足9000亿元。本周A股(gǔ)两市日(rì)均(jūn)成交(jiāo)额达(dá)10245.41亿元，与前一(yī)周的11214.47亿元(yuán)有所回落。值(zhí)得关注的是，周二沪市全天成交金额超(chāo)越深(shēn)市（当天(tiān)中(zhōng)信证券(quàn)成(chéng)交额超过93亿元），这是2018年6月19日以来的首次。

　　三、热点复盘(pán)

　　全(quán)周(zhōu)维(wéi)度(dù)来看，申万31个一级行业(yè)中仅7个行(xíng)业周(zhōu)涨幅为正，汽(qì)车行业周初(chū)领(lǐng)跑，但随后回落屈居第三，本周涨幅为1.53％，公(gōng)用事(shì)业、煤炭排在前两位，周涨幅(fú)分别为1.95％、1.55％，电力设备(bèi)行业涨幅也超过1％，环(huán)保、纺织服装、钢铁等行(xíng)业小幅上涨(zhǎng)；建筑装饰、传媒两(liǎng)大行(xíng)业跌近6％，有(yǒu)色(sè)金属、商(shāng)贸零售、石油石化(huà)、通信跌超3％。

　　本周公(gōng)用事业(yè)板块领跑，其中电力行业表现较为出色(sè)，2023年(nián)以来随着长协(xié)兑现率的提升，以及(jí)成本端进(jìn)口煤价同比回落、现货(huò)煤(méi)价(jià)中枢回落，各大电力公司(sī)业绩有望实(shí)现明显的改善。

　　若(ruò)从二级行业来看，教(jiào)育板块本周再度迎(yíng)来AI主题(tí)行情，表现(xiàn)出色。消息(xī)面上(shàng)，科大(dà)讯飞星火认知大(dà)模型，验证AI+教育场景落地，AI+教育应用场景(jǐng)主要有以下方向：AI相(xiāng)关培训、教育个性化产品的生成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向依(yī)旧牛(niú)股(gǔ)不断，主要集中(zhōng)在文化传媒(méi)、教育等行业，荣信文化、中视传媒、国(guó)新文(wén)化、读客文化分(fēn)别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另(lìng)外(wài)智能音箱概念股国(guó)光电器也大涨28.74％；中船汉光(guāng)、中(zhōng)纺(fǎng)标在本周中字头的热度下(xià)分别上涨34.68％、29.73％；复(fù)合集流体概念(niàn)再(zài)度升温，宝明(míng)科技上涨32.46％；一(yī)带一路概念股上海港湾(wān)上涨34.29％；半导体板块个股(gǔ)联动科技(jì)上(shàng)涨29.06％。

本(běn)周(zhōu)十大牛股(gǔ)（备：不含ST股及上市天数(shù)小于30天的股(gǔ)票）

　　熊股方面，吉艾科(kē)技进入退市整(zhěng)理期(qī)，吉艾退本周二复牌(pái)暴(bào)跌64.29％成为第一熊(xióng)股(gǔ)；中(zhōng)央商场周初连续三日跌(diē)停，本周累跌33.1％，公司(sī)去年亏损超6000万，且(qiě)57％股份处于质押冻(dòng)结状(zhuàng)态；前期的存储芯(xīn)片热股佰维存储本(běn)周五(wǔ)连跌，累(lèi)计下(xià)跌(diē)29.99％；*ST红相、*ST中(zhōng)天、ST阳光(guāng)城(chéng)、*ST新(xīn)联、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等集体跌(diē)超20％，另外，本周还有近20只ST股累计(jì)跌幅超过(guò)20％。

本周十大熊股（备注：不含ST股(gǔ)及(jí)上市(shì)天数小于30天的股(gǔ)票(piào)）公司

　　五、千亿榜单

　　截至(zhì)周五收盘(pán)，A股(gǔ)共133家千(qiān)亿市值公司，总数较前(qián)一周净减(jiǎn)少(shǎo)3家(jiā)。其中，中国(guó)铝业、天合光能因股(gǔ)价(jià)下(xià)跌而(ér)跌出本(běn)榜单，另(lìng)外宁(níng)德时代(dài)因股价上涨而重返“万(wàn)亿市值俱乐部”。

　　与前(qián)一周五收盘时比较，从市值增减金额来看，近两周的千亿(yì)市(shì)值(zhí)公司中(zhōng)，宁德时代总(zǒng)市(shì)值单周增长(zhǎng)482.71亿(yì)元居首，比亚迪市值涨(zhǎng)至(zhì)291.99亿元次(cì)之(zhī)，长江(jiāng)电力(lì)、中国神(shén)华、片仔癀、中国海油(yóu)市值增(zēng)长(zhǎng)均超过(guò)150亿元(yuán)，长城(chéng)汽车、中信银行、科(kē)大讯(xùn)飞市(shì)值增(zēng)长超100亿元(yuán)。

千亿市值公司市(shì)值(zhí)增(zēng)长金额(é)TOP10

　　邮储银行(xíng)本周市值蒸(zhēng)发近476亿元(yuán)，中国平安、紫金矿业(yè)、海(hǎi)光(guāng)信息、中芯国际(jì)均蒸发超过400亿元，中(zhōng)国石化、中国中免、中国中(zhōng)铁市值跌(diē)去了超过250亿元(yuán)，中国交(jiāo)建、顺丰控股蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头等(děng)本周蒸(zhēng)发(fā)市(shì)值金额在千亿榜单(dān)中(zhōng)靠前。

千亿市值公(gōng)司市(shì)值蒸(zhēng)发金(jīn)额TOP10

　　从(cóng)市值增幅来看（即周涨(zhǎng)幅），前五名(míng)分别(bié)为宁德时代、比(bǐ)亚(yà)迪、长(zhǎng)江电(diàn)力、中国神华、片仔癀(huáng)；总(zǒng)市(shì)值降幅来(lái)看，前(qián)五名分(fēn)别为海光信息、紫(zǐ)金矿业、中(zhōng)国中(zhōng)铁(tiě)、中国交(jiāo)建、北方华创。

　　截至当前(qián)，千亿市(shì)值榜(bǎng)单中总市值TOP5为：中(zhōng)国(guó)平安（9372.28亿元）、中国海油(yóu)（8971.09亿元(yuán)）、招商银行(xíng)（8584.84亿元）、中国石化（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新股(gǔ)风向

　　本周A股迎来7只新(xīn)股的(de)上市交易，从首(shǒu)日收盘涨幅表现来(lái)看，北(běi)交所巨(jù)能股(gǔ)份(fèn)上市首(shǒu)日暴涨227.27％，北交所海达尔(ěr)上涨47.8％、万(wàn)丰股份、曼恩斯(sī)特分别上涨30.86％、17.34％，上述5只(zhǐ)新股，在上市首日及(jí)随后的(de)交(jiāo)易中均(jūn)未(wèi)遭遇破(pò)发，不过(guò)海达(dá)尔在周五的交易中一度跌至发行(xíng)价，险些破发；另外，经纬股份、中芯集成(chéng)上市首日不同程度(dù)上涨，但均(jūn)在首日盘(pán)中或随后的交易中出现破发的情(qíng)况(kuàng)，而友车科技上市即遭(zāo)破发，首日大幅收跌(diē)14.12％。

　　七、主(zhǔ)力资金

　　本周主力资金累计净(jìng)卖出净额为1556.74亿元。

　　行业维度来(lái)看，仅(jǐn)少数行业5日(rì)主(zhǔ)力净流入为正，其中汽车整车(chē)净流入14.79亿(yì)元，电池、风电设备(bèi)分别(bié)净流入7.14亿元、6.06亿元，农药(yào)兽(shòu)药净(jìng)流出1715.05万元，互联(lián)网服务(wù)5日(rì)主力净流出136.49亿元，文化传媒净流出107.7亿元(yuán)，游戏、工(gōng)程建设(shè)净流出超90亿(yì)元，半导体净流出88.94亿元(yuán)，软件开发(fā)净流出超70亿元，证券、计算机设(shè)备、光伏设备、多元金融、专用(yòng)设备、船舶制造、贵金属(shǔ)等行业净流出超30亿(yì)元。

　　个股方面(miàn)，宁德时代(dài)受到青睐，5日主力(lì)净流出金(jīn)额达到16.14亿元(yuán)，比亚迪、中文在(zài)线、四(sì)川长虹等个股净流出(chū)规模(mó)居前；主(zhǔ)力资金5日净流出东方(fāng)财富超28亿(yì)元(yuán)，净流出中油(yóu)资本(běn)、昆仑万(wàn)维、蓝色(sè)光(guāng)标、汤(tāng)姆猫超20亿元(yuán)，净(jìng)流出三六(liù)零达19.06亿元(yuán)，净流出中船科(kē)技、小商品城超15亿元，紫(zǐ)金矿业、紫(zǐ)光国(guó)微、中(zhōng)芯国际、掌趣科技等净流出规模(mó)居前。

　　八(bā)、北(běi)向资(zī)金

　　虽然(rán)每日(rì)“加仓”程度不一，但目前北向资金已连(lián)续6个(gè)交易日净买入。数据显示，北向资金本周累(lèi)计成交6319.77亿元，成(chéng)交净买(mǎi)入99.59亿元。其(qí)中，沪股通合计净买入99.67亿元，深股通合计(jì)净卖出(chū)0.08亿元。

北向资金净流入情(qíng)况叠加上证指数

　　行业增仓方面(miàn)，截至5月11日的近五(wǔ)个交易日数据显示，证券、银行两大金(jīn)融(róng)板(bǎn)块被北向资金净买入金额较(jiào)多，分别达到39.74亿(yì)元、27.77亿元，电池、物流(liú)行(xíng)业(yè)、通信设备、汽车零(líng)部件等板(bǎn)块获北向资(zī)金(jīn)增持(chí)超过10亿元，酿酒行(xíng)业、石油行业、汽(qì)车整车、保险分(fēn)列第七(qī)至(zhì)十位(wèi)，区间增持(chí)金(jīn)额均(jūn)超(chāo)过(guò)了7亿元。而软件开发板块则被(bèi)北(běi)向资(zī)金净卖出最多，达到26.91亿元，家电行业被(bèi)减持了(le)17.83亿元，互联网服务(wù)、医疗服务、文化传媒、化学制药(yào)等位列行业净卖出额的(de)靠前位置。

　　个股变动(dòng)方(fāng)面，截至(zhì)5月11日的近五个交易日数据显示，北(běi)向资金大比例(lì)加(jiā)仓(cāng)个(gè)股(gǔ)名单中，粤传(chuán)媒、内蒙新(xīn)华、真(zhēn)兰仪表(biǎo)位列前三，力(lì)芯微、红塔证券、合康新能、宏达(dá)股份、嘉(jiā)友(yǒu)国际、江(jiāng)化微等增持(chí)变(biàn)动(dòng)比(bǐ)例靠(kào)前。

近(jìn)5日(rì)北向资金大比(bǐ)例加(jiā)仓(cāng)个股

　　同期，北向资金大(dà)比例(lì)减仓(cāng)个股(gǔ)名(míng)单中，竞业(yè)达、中通客车、国脉(mài)文化、欧陆通、景兴纸业、上声电子、电声股份、正帆科技、沧州大(dà)化(huà)等变动比靠(kào)前。

近5日北向资金大(dà)比例(lì)减仓个股(gǔ)

　　如果从(cóng)同期北向资(zī)金增持金额来(lái)看(kàn)，宁德时代、建设银行(xíng)、兴业银(yín)行(xíng)、北方华(huá)创(chuàng)、潍柴动力5股增持(chí)规(guī)模居前，而格力(lì)电器、大族(zú)激光(guāng)、立(lì)讯(xùn)精密、中国建筑、中国银行则遭北向减持居前。

　　机(jī)构(gòu)调研

　　机构最(zuì)新调研路线图

　　本周(zhōu)已披(pī)露相关调研信息的上(shàng)市(shì)公司数量达到211家(jiā)，其中9家(jiā)公司获得超100家(jiā)机构调研，眼科医疗器械公司爱(ài)博医疗成为机构“宠儿(ér)”，合(hé)计有372家机(jī)构(gòu)调(diào)研(yán)了该公司。

　　另(lìng)外，东威科技、安(ān)图生(shēng)物、TCL科技等同样受(shòu)关注(zhù)，均(jūn)获得近(jìn)200家机构的扎堆调研，德赛(sài)西威、怡(yí)合达、君(jūn)亭酒(jiǔ)店、佳(jiā)禾智能、科(kē)锐(ruì)国(guó)际迎来超过100家机构的聚焦。

本周机(jī)构调研(yán)的上市(shì)公司

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