兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资(zī)金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新(xīn)能源赛(sài)道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　王菲是什么星座，王菲是什么星座的人rc="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务(wù)器订(dìng)单，我们(men)呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩王菲是什么星座，王菲是什么星座的人会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个(gè)财(cái)季Azure收(shōu)入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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