兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他笑分号的用法有哪些词语，分号的用法及作用举例，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内(nèi分号的用法有哪些词语，分号的用法及作用举例)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一(yī)个新能(néng)源(yuán)赛(sài)道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的(de)需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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