财联社(shè)4月30日讯(xùn)，4月的交易(yì)已于(yú)本周五(wǔ)结(jié)束。本月A股三大指数一(yī)红两绿，整体处于震荡上行的态(tài)势(shì)。分板块看(kàn)，石油板块表(biǎo)现强势(shì)，万亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国(guó)科(kē)传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握？从(cóng)财联(lián)社梳(shū)理的十家券(quàn)商5月金股(gǔ)名单国v是不是国5，国v与国vl的区别来看，AI应用端(duān)、中字头等值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山办公、科(kē)大讯(xùn)飞、完美世界各被推(tuī)荐两次(cì)；中字头方面(miàn)，中国移动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除(chú)此之(zhī)外，中国太(tài)保、中(zhōng)国铝业也获得(dé)了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场(chǎng)关注的(de)重点已经逐渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端转为(wèi)应用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美(měi)世界）是其(qí)中(zhōng)的重点。

　　关(guān)于AI+办公(gōng)方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中(zhōng)金公司指出(chū)，年(nián)初(chū)至今市场对(duì)AI关(guān)注度持续高企(qǐ)，上一轮行情催化主要集(jí)中于大模(mó)型(xíng)的突破进展；而(ér)4月(yuè)以来，观(guān)察(chá)到各个领域的应用厂商(shāng)正加速AI融(róng)合应用产品的研发(fā)和发(fā)布，其中办(bàn)公场景进(jìn)展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商(shāng)预计AI对游戏行业(yè)能(néng)起到将本增效(xiào)的作(zuò)用，而“增效”作用被(bèi)市场所低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具(jù)替代美术外包等(děng)带来的(de)“降本”或已有市场预(yù)期(qī)，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的更智能(néng)化NPC、更人性(xìng)化的对话系统及(jí)更自由的场景生成或大幅提升(shēng)玩(wán)家体验感及游戏社交属性，从而推(tuī)动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增(zēng)收”预(yù)期(qī)尚不(bù)充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有(yǒu)进一(yī)步提升空间。另外值得(dé)关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代(dài)表的(de)视频生成模(mó)型或进一步推动多模态大(dà)模型(xíng)发展，从而推动IP从自上而下(xià)变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间或(huò)打开。

　　关(guān)于中字头板块，华安证券认为值得布(bù)局的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系与优(yōu)化国(guó)有资本布局。关注：①中(zhōng)国特色估值(zhí)体(tǐ)系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估(gū)值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体制的科技创新(xīn)方向。关注：①科创型国v是不是国5，国v与国vl的区别央(yāng)国企“领头”改革转国v是不是国5，国v与国vl的区别型。②数字经(jīng)济领域国资云(yún)及信创等(děng)标的。③半导体、科学仪(yí)器(qì)等领(lǐng)域的装备(bèi)国产(chǎn)化(huà)。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望在2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金(jīn)等有望(wàng)获(huò)得订单增量企(qǐ)业。此外，创建世(shì)界一流示范企业名(míng)单对(duì)应(yīng)的(de)上市公司也(yě)值得关(guān)注。

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