因市场需求减少，正(zhèng)在(zài)持续发力的存储芯(xīn)片巨头兆易(yì)创(chuàng)新（603986），一(yī)季度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基(jī)金，已累计减持(chí)该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一(yī)明的(de)一(yī)致行(xíng)动人香港(gǎng)赢(yíng)富(fù)得(dé)有(yǒu)限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为(wèi)112.48元，总市(shì)值(zhí)为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比(b巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么ǐ)下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因(yīn)是芯(xīn)片产品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营(yíng)业收入同比下(xià)降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器业务收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减少20.3巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么5％；微(wēi)控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业务(wù)、传(chuán)感器业务收入(rù)减少主要是受消(xiāo)费市场需求疲软(ruǎn)影响(xiǎng)，而微控(kòng)制器业(yè)务收(shōu)入增(zēng)加得益(yì)于公(gōng)司多(duō)元(yuán)化产品布局，其来自工业(yè)、网通领域的收入增加(jiā)弥补了消费领(lǐng)域的(de)收入下滑(huá)，并带动(dòng)微(wēi)控制器业务(wù)收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润方面，2022年(nián)兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如(rú)下方面的影响，一方面，财(cái)务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币汇率上(shàng)升(shēng)，汇兑收(shōu)益(yì)增加(jiā)。另(lìng)一方面(miàn)，收入(rù)减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售(shòu)费用、管理费用和研发(fā)费用同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失同(tóng)比(bǐ)增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度(dù)至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成(chéng)长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度(dù)小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实(shí)际控制人朱一明(míng)的一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告日起(qǐ)15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集中竞价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业(yè)务主要有三块，分别(bié)是存储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器）、传(chuán)感器，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行业内供应(yīng)商包(bāo)括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市(shì)场份额。兆易(yì)创新通过差异化产(chǎn)品(pǐn)需求切(qiè)入该(gāi)细分领域市场，以(yǐ)实(shí)现(xiàn)局(jú)部应用(yòng)巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费类产品，公司在(zài)技(jì)术(shù)、产品以及市场应用方面都处于领先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应用(yòng)领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球(qiú)90％以上(shàng)的市场(chǎng)份额(é)，排名其(qí)后的多为中国台(tái)湾地区的企业。兆易创新主要通(tōng)过其(qí)兄弟公司(sī)长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术开始起步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世(shì)界半(bàn)导体贸(mào)易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导体(tǐ)市场(chǎng)的(de)销售额预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年(nián)全(quán)球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创(chuàng)新是基金重仓股，截至一季末，多(duō)家(jiā)基金公司旗(qí)下被动和(hé)主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看(kàn)，一季度(dù)银河创新成长和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)是(shì)持(chí)有该股最多(duō)的(de)主动偏(piān)股基金，不过，两只基金均(jūn)在一季度减持了兆易(yì)创新，其中诺安成长减持(chí)近272万(wàn)股，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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