近(jìn)期(qī)《2023年(nián)五一(yī)假(jiǎ)期(qī)旅(lǚ)游预测(cè)报告》显示，该(gāi)平台假(jiǎ)期国内酒店、景区门票、机票订单(dān)量(liàng)均(jūn)反超2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数据(jù)看，五一假期订票已(yǐ)超600万人次，或成为史上旅游(yóu)出行(xíng)热(rè)度(dù)最高的五一假期(qī)。此外近(jìn)20部影片定(dìng)档五(wǔ)一，节假日院线有望迎来强复(fù)苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自去(qù)年疫情防(fáng)控优(yōu)化(huà)调整以来，国(guó)内疫后复苏趋(qū)势较强。近(jìn)日某(mǒu)酒店龙头企业发布一季度经(jīng)营数据，公司一季度整体入住率同比增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平(píng)均房价(jià)、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产生的(de)平均实际营业收入）分别(bié)同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据(jù)民(mín)航局数据，一季度(dù)民航运输共(gòng)完成运(yùn)输(shū)总(zǒng)周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百分点；一季度共完成(chéng)旅(lǚ)客运输量(liàng)1.29亿人(rén)次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输(shū)规模相(xiāng)当于(yú)2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预测报告》显示，距离(lí)假期(qī)不到(dào)10天(tiān)，特别是住宿(sù)火爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度已达(dá)2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年五一同(tóng)期(qī)也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢(huī)复后的首个(gè)长(zhǎng)假。数据显示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同(tóng)期(qī)恢复至大约120％，出境游酒店搜索热(rè)度同比(bǐ)2019年恢复(fù)至大(dà)约70％。

　　同时(shí)，4月(yuè)25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时(shí)内(nèi)抗(kàng)原检测代替(tì)核酸检测，航空公司不再(zài)查验(yàn)登机前检测证明(míng)。针对来华人员的防疫政策放宽后，入境客流量(liàng)有望(wàng)进一步(bù)提升，继续刺(cì)激国(guó)际(jì)客流复(fù)苏。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时，民航局预计，五一假(jiǎ)期民航(háng)将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客(kè)量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相(xiāng)关数(shù)据未公布(bù)，不过民航局当时预计旅客量为200万人次。因(yīn)此(cǐ)今(jīn)年(nián)有(yǒu)望将超过疫(yì)情(qíng)前(qián)水平，成为史上旅(lǚ)游出(chū)行热度(dù)最高(gāo)的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然(rán)乐观，叠加出入境(jìng)政(zhèng)策进一(yī)步(bù)放开，旅游出(chū)行(xíng)市场均呈向好(hǎo)态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏(sū)有望接棒成主线

　　年(nián)报(bào)、一季报(bào)披(pī)露节(jié)前结束，截至(zhì)4月(yuè)28日(rì)，已(yǐ)经披露一季报的上市(shì)公司接近4000家。从目前(qián)财报披露情况看，旅游出行相关(guān)板块景气度显著恢复(fù)，用整体法测(cè)算，申万社会服务行业一季度(dù)归母净利(lì)润增(zēng)速达(dá)到144.40％，交通运输行(xíng)业(yè)一季度归母净利(lì)润(rùn)增速(sù)则是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是(shì)疫情放(fàng)开后第一个(gè)长(zhǎng)假，积(jī)压的(de)旅(lǚ)游出行需(xū)求集中释(shì)放，且春节后旅游行(xíng)情(qíng)转入(rù)淡季，市场普遍预期旅(lǚ)游(yóu)业复苏趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随(suí)着景气(qì)复苏的持(chí)续(xù)兑现，行业有望重获市场(chǎng)关注。

　　另一(yī)方(fāng)面，民(mín)航出(chū)行需求恢复有望(wàng)贯穿全年(nián)。同(tóng)时供给(gěi)端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将(jiāng)逐(zhú)步好转。叠加(jiā)票价(jià)改革仍在推进，看(kàn)好后续票价(jià)及客座率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要(yào)节假日，“五一档”电(diàn)影票房市场也有较高占比。从历史(shǐ)数据看，国(guó)内(nèi)电影总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档(dàng)期票房占全(quán)年票房比例(lì)从1.40％也(yě)逐步攀(pān)升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院(yuàn)大范围关停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档，票房(fáng)远(yuǎn)不(bù)及预期，而2023年影院全面恢(huī)复运营，撤档重点影片加(jiā)码五一档(dàng)期，叠加观众报复性消费(fèi)热情，预计(jì)今年(nián)五一档期(qī)将回升至2021年水平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影片供给来看(kàn)，已有近(jìn)20部影(yǐng)片宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数量(liàng)上已超过(guò)历年同档(dàng)期，重点电影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王(wáng)》、《检察风云(yún)》等。此(cǐ)外，已(yǐ)上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计(jì)票(piào)房破(pò)4亿(yì)元（猫(māo)眼数据，截至4月(yuè)28日(rì)），热(rè)度(dù)也有(yǒu)望(wàng)延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会(huì)带(dài)来内容生产效率(lǜ)的(de)提升(shēng)。前期策(cè)划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并(bìng)把剧本(běn)中角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道(dào)具、特效等元素转(zhuǎn)换成拍(pāi)摄日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真(zhēn)人(rén)演员。后期制作(zuò)，AI可(kě)辅助生成音频、特效、编(biān)辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片(piàn)等宣(xuān)传素材(cái)。种种因(yīn)素叠加，该赛道催化密(mì)集，当前(qián)投(t宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价óu)资机会凸显。

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