国金证券发布研究(jiū)报告(gào)称，当前稳增长政策加力下(xià)，经(jīng)济持续(xù)温和修复，食品饮料(liào)赛道诸多龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司发展逐渐(jiàn)步(bù)入成熟期，市场对龙头未来增长中(zhōng)枢&；估值中枢的演绎多有(yǒu)疑(yí)虑。实际(jì)上(shàng)龙(lóng)头(tóu)的韧性能支(zhī)撑其(qí)降(jiàng)低经济周期的影响，稳步兑现的业绩(jì)不断证(zhèng)明(míng)其优越的商业范式，最终的投资机会(huì)依旧(jiù)非常有吸引(yǐn)力。

　　另外(wài)，光伏设备、能源金属等受益本周公布的新能源高速增长数据，同(tóng)样获(huò)得北上资金逆势净买入。叠(dié)加其一季度积攒的超跌反弹动(dòng)能，本周(zhōu)新能源赛道上演了一出“绝地反击”，是(shì)反弹or反转(zhuǎn)？对于新能(néng)源赛道极限反扑，各(gè)大机(jī)构也纷纷表示了(le)自己的(de)看法。

　　东方证券表(biǎo)示，短期来看，市场对(duì)新能源(yuán)行业负面因素的担忧已在(zài)股价中体现，产业(yè)链估值达到(dào)历(lì)史最低，产业(yè)与投资的反身性值得关注。

　　广(guǎng)发证(zhèng)券高级投资顾问罗利民(mín)认为(wèi)，从新能源的反弹来看，局部力(lì)度比以(yǐ)往较强(qiáng)，但是(shì)否(fǒu)有持(chí)续性和带(dài)来(lái)行情发(fā)生风格切换，仍待进一步观察。

乔布斯为什么把苹果给库克　　从(cóng)个股角度来看，在沪股通大比例(lì)加仓个股榜单中(zhōng)，南(nán)网科技、维科技术、派能科技等(děng)为(wèi)代(dài)表的新能(néng)源个(gè)股的加仓比例均达(dá)到了1.6％以上，大有霸榜之势。

　　榜一(yī)的南网(wǎng)科(kē)技来看，其(qí)公(gōng)布的一季报数据显(xiǎn)示，南(nán)网科技(jì)前10大流通股东均为基金等机构。而代(dài)表北上资金的香港(gǎng)中央结算有限公司(sī)一季(jì)度刚刚以104.35万股(gǔ)新进南网科技第九大流通股东。如(rú)其他(tā)机构在4月持股(gǔ)乔布斯为什么把苹果给库克不变的话，北上资金将成为南(nán)网科(kē)技第(dì)一(yī)大流通股(gǔ)东。

　　另一只上榜的(de)派能科(kē)技，受益(yì)新能源赛道的超高景(jǐng)气(qì)度(dù)，业(yè)绩同样(yàng)表现(xiàn)亮眼。其公布的一季报数据显示，2023年一(yī)季(jì)度(dù)实现收入18.41亿元，同(tóng)比增加126.1％；净(jìng)利润4.62亿元(yuán)，同比增加355.9％。

　　值得注意的是，此前派能科(kē)技已连续五(wǔ)年实(shí)现业绩双增(zēng)长(zhǎng)，公司(sī)营收从4.26亿元增至60.13亿元，增长超(chāo)过(guò)13倍。

　　另根据财(cái)报数据显示，今年(nián)一季度北向资金加仓434.83万(wàn)股(gǔ)至1013.71万股，持股(gǔ)比例达(dá)到5.77％，成为第三大流通(tōng)股(gǔ)东。不难看出，“聪明钱”又已先知先觉，早早完成提前埋伏。

　　行业到个股，从“聪明钱”的行进路径可以清晰看到，高速增(zēng)长(zhǎng)叠加前期深(shēn)度调整，新能(néng)源赛道已重获北(běi)上(shàng)资金青睐(lài)，多(duō)只(zhǐ)个股(gǔ)本周被(bèi)北上资金(jīn)大比例加仓。而作为(wèi)投资(zī)者(zhě)的(de)我们更(gèng)多的应该以借(jiè)鉴的眼光(guāng)来看待“聪明钱”释放(fàng)的(de)信号(hào)。借鉴不是“抄作业” ，投资者应当理解(jiě)“作业”背后(hòu)的投资逻辑，并结合自(zì)己(jǐ)的投资体系及(jí)节奏，发挥出“作业”该(gāi)有的(de)效果。

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