要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制对华投资(zī) 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次(cì)表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投资(zī)消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技(jì)术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机(jī)等(děng)战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力(lì)度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加(jiā)快向产业链、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监(jiān)管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业(yè)体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)中的央企才是(shì)中特估(gū)中核心(xīn)标(biāo)的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上(shàng)年(nián)同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存(cún)款13个月以来同(tóng)比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回(huí)表外资产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告(gào)称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士(shì)将接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因将退任本(běn)公司首席(xí)执行官(guān)兼执行董事(shì)职务。京(jīng)东物(wù)流现任首席(xí)财(cái)务官单苏先生将担任(rèn)本公司(sī)首席(xí)财务官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部架构调(diào)整动(dòng)作频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官(guān)徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东带来新的(de)活力，仍(réng)有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行启(qǐ)动(dòng)自(zì)律调(diào)查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据(jù)《银行间债券市(shì)场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务(wù)融资工具承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌(diē)主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨(kuà)两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料(liào)降价空间，并(bìng)持续向下(xià)游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆基(jī)股份为(wèi)首的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季(jì)度(dù)公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利(lì)用率(lǜ)和(hé)出货(huò)量都高于一季(jì)度，销售(shòu)收入预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过山车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业绩的(de)杀(shā)伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申(shēn)领失业救济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次(cì)申领失业(yè)救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.酱油瓶一般多高 酱油瓶直径一般多大3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创下(xià)2021年(nián)1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将(jiāng)利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年来首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年多(duō)最(zuì)低(dī)同比增速且首次申请失业(yè)救济(jì)人数连续第二周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的(de)加息影(yǐng)响，但疲软的企业财(cái)报以(yǐ)及地区银行危(wēi)机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌(diē)互现；中(zhōng)概股在(zài)京东(dōng)超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加(jiā)速(sù)反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下(xià)跌(diē)，黄金(jīn)盘(pán)中反(fǎn)弹(dàn)失(shī)利(lì)收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月(yuè)29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现(xiàn)强势，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩的量(liàng)酱油瓶一般多高 酱油瓶直径一般多大价关(guān)系，意(yì)味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和(hé)个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在过去(qù)一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销(xiāo)商(shāng)，将不再以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘干能(néng)力建(jiàn)设的意(yì)见，其中提(tí)到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)设(shè)施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干(gàn)能(néng)力(lì)基本满(mǎn)足(zú)全(quán)国(guó)粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要(yào)求(qiú)说明(míng)与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作协议所指向(xiàng)的具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股票(piào)的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例(lì)受试(shì)者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子(zi)公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电(diàn)池隔(gé)膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的方(fāng)式(shì)引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速(sù)公(gōng)路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东之(zhī)控(kòng)制人收(shōu)到(dào)证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码酱油瓶一般多高 酱油瓶直径一般多大：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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