财联(lián)社4月30日讯(xùn)，4月的交易已于本周(zhōu)五(wǔ)结束。本(běn)月A股三大指数一红两绿(lǜ)，整体处于震(zhèn)荡(dàng)上行的态势。分板块看(kàn)，石油板块表(biǎo)现强势，万亿巨(jù)头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个(gè)股中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻(fān)倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些机会(huì)值得把握？从财联社梳理的十家(jiā)券商5月(yuè)金股名单来看，AI应(yīng)用端、中字(zì)头等值得(dé)关注。

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　　具(jù)体来(lái)看，AI应(yīng)用端中(zhōng)金山(shān)办公(gōng)、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推(tuī)荐两次；中字(zì)头方面，中国(guó)移动、中国中铁各被(bèi)推荐(jiàn)两(liǎng)次，除此之外，中国太(tài)保、中国铝业也(yě)获得(dé)了(le)个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市(shì)场(chǎng)关注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美(měi)世(shì)界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公方面，有券商指出(chū)，在所有AI的(de)使用场景中，办公场景(jǐng)进展相对较快。中金公司(sī)指出，年初至今(jīn)市场对(duì)AI关注度(dù)持续高企，上一(yī)轮行情(qíng)催化主要集中(zhōng)于大模型的突破进展；而(ér)4月以来，观察到各个领域的应用厂(chǎng)商正(zhèng)加(jiā)速AI融合应用产品的研发和发布(bù)，其中办公场景(jǐng)进展相对较(jiào)快，预(yù)计5月之后将进入AI应用的加速(sù)繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方(fāng)面(miàn)，有券(quàn)商预(yù)计AI对游戏行(xíng)业能起到将(jiāng)本增效的作用，而“增效”作(zuò)用(yòng)被(bèi)市场所(suǒ)低估。开源证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图(tú)工具替(tì)代美术(shù)外包等带来的“降本”或已(yǐ)有市(shì)场预(yù)期，但不仅(jǐn)仅(jǐn)是降本，AIGC带来的(de)更(gèng)智能(néng)化NPC、更人性化的对(duì)话系统(tǒng)及更自由的场景(jǐng)生成(chéng)或大幅提升玩家体(tǐ)验(yàn)感及游戏社(shè)交属(shǔ)性，从(cóng)而推动游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而(ér)“增收”，而市场(chǎng)对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升(shēng)空间。另外值得关(guān)注的(de)是，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的图(tú)片分割模型及Gen-2为代(dài)表的视(shì)频生成模型或进(jìn)一(yī)步推动多模态大模型发展，从而推动IP从(cóng)自上(shàng)而下变现(xiàn)效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的内(nèi)容公司商业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为(wèi)值(zhí)得布局的(de)有三(sān)大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系与优化国有资本(běn)布(bù)局。关注(zhù)：①中国特色估(gū)值(zhí)体(tǐ)系下(xià)，关注ESG与资产注入(rù)带(dài)来(lái)的(de)拔估值机会(huì)。②优化国有资本布(bù)局关注能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革转型。②数字经(jīng)济领域(yù)国资云及(jí)信创(chuàng)等标的。③半导体(tǐ)、科学(xué)仪器等领域(yù)的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一(y外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭e-height: 24px;'>外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭ī)带(dài)一(yī)路”有望在2023年继(jì)续发力。关注：关注(zhù)建筑(zhù)、能源、交通、冶金等(děng)有望(wàng)获(huò)得订单增量(liàng)企业。此外(wài)，创建世界一流示范(fàn)企业名单对应的上(shàng)市公司也值得关注。

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