兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则(zé)今天新能(néng)源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话，什(shén)么(me)“增(zēng)长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。<妥否的意思是什么，妥否的用法/p>

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌(diē)停(tíng)；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观(guān)看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称M妥否的意思是什么，妥否的用法eta和微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器(qì)订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务(wù)器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就(jiù)分析(xī)到这(zhè)了。

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