兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)但得夕阳无限好何须惆怅近黄昏什么意思啊，但得夕阳无限好,何须惆怅近黄昏——《楹联》水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)但得夕阳无限好何须惆怅近黄昏什么意思啊，但得夕阳无限好,何须惆怅近黄昏——《楹联》” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，但得夕阳无限好何须惆怅近黄昏什么意思啊，但得夕阳无限好,何须惆怅近黄昏——《楹联》店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商(shāng)在(zài)年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务(wù)器，尤(yóu)其是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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