本轮(lún)新(xīn)股(gǔ)中，中(zhōng)科飞测未来(lái)国(guó)产替代空间比较大(dà)，可以适当关注一下，德尔玛比较有特色的小家电公司，但(dàn)也有(yǒu)问题，其他(tā)都(dōu)一(yī)般。

　　一(yī)、德(dé)尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原创设计(jì)、自(zì)有生产、自营(yíng)销(xiāo)售于一体的创(chuàng)新家电(diàn)品牌企业(yè)。德(dé)尔玛围绕(rào)高速成(chéng)长的新兴(xīng)家电消费品(pǐn)类，针对不同市(shì)场定位(wèi)、目标(biāo)客群和经营模(mó)式，形成了(le)成熟的品牌矩(jǔ)阵，旗(qí)下品牌包括“德尔(ěr)玛”“飞利浦(pǔ)”等，主要(yào)产品(pǐn)类(lèi)型包括家居环境类、水(shuǐ)健康类、个护健康(kāng)类(lèi)以及生活卫浴类。

　　小家电企(qǐ)业，直播(bō)带货(huò)起家，薇娅也有持股，但公(gōng)司(sī)主要产品都是(shì)授权品(pǐn)牌销售(shòu)，毛利率较低(dī)，而自(zì)主(zhǔ)品(pǐn)牌占比(bǐ)越来越低(dī)（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业(yè)的信息技术服务商，通过自(zì)主开(kāi)发(fā)技术平(píng)台及(jí)搭(dā)建服务网(wǎng)络(luò)，为金融机(jī)构、电信运(yùn)营(yíng)商、互联网公司、高速集团(tuán)等拥有众多(duō)个(gè)人用户的大型企业(yè)客户提供(gōng)用户(hù)增值和拓(tuò)展(zhǎn)服务。

　　信(xìn)息服务商，客户主要(yào)是平安(ān)，以(yǐ)前是移动，业务重心(xīn)也转向了毛(máo)利率更低的车主信息服(fú)务，没看到核心竞争(zhēng)力(lì)，保险行业(yè)低迷，公司业绩也好不到哪里去，这两(liǎng)年原地踏步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰(jié)思从事内镜微创(chuàng)诊(zhěn)疗器械的研发、生(shēng)产与销售(shòu)，主要产品应用(yòng)于消化内(nèi)镜诊疗领域，按治(zhì)疗(liáo)用途(tú)分为止(zhǐ)血闭合类、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类和诊疗仪器类(lèi)。公(gōng)司前身系成立于2010年(nián)12月(yuè)的安杰思基因。由达安基因和章贤骏分别(bié)出资600万(wàn)元、400万元(yuán)设立，设立初期公司以章贤骏团队的PCR业务为(wèi)主第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手。考虑到(dào)公司主营业务的独(dú第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手)立(lì)性、与(yǔ)达安(ān)基因业务的关联性及为了不同业务板块的更好发(fā)展，安杰思决定专注于从(cóng)事内镜微创诊疗(liáo)器(qì)械业务(wù)并停(tíng)止PCR业务的发展。

　　内镜微创诊疗器(qì)械(xiè)，体(tǐ)量和研发实力远(yuǎn)不如同行业的南微(wēi)，面对竞争(zhēng)和集采，公司产品价格不断下滑(huá)，不过由于体量小，国(guó)产替代(dài)进行中(zhōng)，业绩还算不(bù)错(cuò)，个(gè)人就不关注了。

　　四、中科飞(fēi)测（688361）

　　深圳中科(kē)飞测科技股(gǔ)份有限(xiàn)公司(sī)成立(lì)于2014年，公司(sī)是一家(jiā)国内领先的(de)高端半导体质量控制(zhì)设备公司，自(zì)成(chéng)立(lì)以来始终专注于检测(cè)和量测两大(dà)类集成电(diàn)路(lù)专(zhuān)用设(shè)备的研发、生(shēng)产和销售，产品主要包括(kuò)无图形晶圆缺陷检测设备系列(liè)、图形晶圆缺陷(xiàn)检测设备系列、三维形貌量测设备(bèi)系列(liè)、薄膜膜(mó)厚量(liàng)测设(shè)备系列等产品，已应(yīng)用于国(guó)内28nm及以上制程(chéng)的集成电(diàn)路(lù)制造产线。国内(nèi)半(bàn)导(dǎo)体检测与量测设(shè)备市场2020年的市场规模达到了21亿美元，市场(chǎng)基本被(bèi)国际巨(jù)头垄断，国产化(huà)率约为2％。公司为国内当仁不让的领军企业，远(yuǎn)超行业(yè)第二(èr)和第三的收入之(zhī)和。

　　晶圆检(jiǎn)测设备龙头(tóu)，半(bàn)导体上游公司，公司收入增速很快(kuài)，但利润基本没有，且存货越来越多，短(duǎn)期(qī)看半导体行业周期向下，但(dàn)公司所处行业(yè)国产替代空间较(jiào)大(dà)，未来仍会有发展，可(kě)以适当关注。

　　五(wǔ)、长青科技（001324）

　　长青科(kē)技是一家(jiā)以三明(míng)治复合(hé)材(cái)料(liào)为基(jī)础，通过(guò)轨道交通和建筑装饰两大领域实现产品应用的(de)高新技术企业。公司的业(yè)务主要(yào)为(wèi)轨(guǐ)道交通业务及建筑装饰业务，在轨道交(jiāo)通业务方面(miàn)，公司提供轨道交通(tōng)车辆内部装饰产品(pǐn)、检(jiǎn)修(xiū)业务(wù)及备品备件和车载(zài)乘客信息系统；在建筑(zhù)装饰业务(wù)方面(miàn)，公司提供(gōng)建筑内外部装饰(shì)产品。

　　车辆(liàng)和(hé)建筑内部装饰公(gōng)司，下游(yóu)房地产和轨道(dào)交通行(xíng)业未来景气(qì)度都一般，公司业绩(jì)也没亮点，不关注了(le)。

　　六、华纬科技（001380）

　　公(gōng)司主(zhǔ)营业(yè)务为公司主营(yíng)业务为悬架弹(dàn)簧、制(zhì)动弹(dàn)簧(huáng)、阀类及(jí)异(yì)形弹簧、稳定杆(gān)等研发、生产(chǎn)及销(xiāo)售(shòu)。公司深耕弹簧行业40余(yú)年，是国(guó)家级专精特(tè)新“小巨人(rén)”企业、浙江省“隐(yǐn)形(xíng)冠军”培育对象(xiàng)。公司是中(zhōng)国弹簧行(xíng)业(yè)知名度较高的弹簧及(jí)相(xiāng)关产品的制造企业(yè)，其综合实力位列(liè)国(guó)内弹簧(huáng)行业排名前(qián)三(sān)位。

　　弹(dàn)簧行业公司(sī)，虽然号称隐形冠(guān)军，但(dàn)公司(sī)市占率国内也就(jiù)排第三，下游汽车行业周(zhōu)期(qī)景(jǐng)气度(dù)高峰已过，未来不(bù)是很乐观，就是(shì)一个门槛不(bù)高的传统制造业(yè)公(gōng)司。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚(yà)华电子是医院(yuàn)智能通讯交互系统(tǒng)软(ruǎn)硬件一体(tǐ)化综合解决方案提供(gōng)商，主要产品(pǐn)分为病(bìng)房智能通讯交互系统及门诊服(fú)务交(jiāo)互系统两(liǎng)大(dà)类别(bié)，是该公司(sī)主营业(yè)务(wù)收(shōu)入的重要组(zǔ)成部分。

　　医(yī)疗信息公司，主要(yào)是医院的门诊(zhěn)和(hé)病房交互，没什么技术(shù)门(mén)槛的软硬件行业，公司规模不大，竞争力一(yī)般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美(měi)芯晟是(shì)一家专注(zhù)于高(gāo)性能模拟及数模混合芯片研发(fā)和销售的集(jí)成(chéng)电(diàn)路设计企业，主要产品(pǐn)为无线(xiàn)充(chōng)电系(xì)列产品和LED照明驱动系(xì)列产品，主(zhǔ)要包括高集成度MCU数字控制SoC电源——无(wú)线充电芯片，以(yǐ)及模(mó)拟电源(yuán)——LED照明驱动芯片(piàn)。目前(qián)，美(měi)芯晟能(néng)够(gòu)为客户提供超过700款芯片产品，可广泛应用(yòng)于通信终(zhōng)端、消费类电子、照明应用(yòng)及智(zhì)能家居(jū)等众多领域。

　　无线(xiàn)充电(diàn)芯片和LED芯(xīn)片公(gōng)司，技(jì)术含量不算太高的(de)芯片行(xíng)业(yè)，下游(yóu)主要是LED行业，22年开始行业景气(qì)度(dù)下滑，公司业绩(jì)也转(zhuǎn)向，收入(rù)增(zēng)速放(fàng)缓，产品价格大幅下(xià)滑，扣(kòu)非利(lì)润下滑，至于无线(xiàn)充电芯片这块业务增速(sù)也大幅放缓了，而且占(zhàn)比(bǐ)比较低，依赖单一客户，面对竞争也(yě)非(fēi)常激烈(liè)。没太多(duō)的(de)亮(liàng)点，感觉没必(bì)要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软(ruǎn)件是航天(tiān)科技集(jí)团直接(jiē)控股(gǔ)的大型专(zhuān)业软件与信息(xī)化(huà)服(fú)务(wù)公司，实际控制人为国务院国资委。公司在支撑(chēng)航(háng)天信息化建设的过程(chéng)中，以神(shén)通(tōng)数(shù)据库和(hé)AVIDM Foundation为基础，构建(jiàn)了自主(zhǔ)软件产(chǎn)品(pǐn)（基础软件、工业(yè)软件）、信(xìn)息技术服(fú)务（金审信息化服(fú)务、商密网云服务(wù)、信息(xī)化运维(wéi)服务(wù)）和(hé)信息系统集(jí)成(chéng)（主(zhǔ)要面向(xiàng)航天(tiān)及党政(zhèng)军领域）等三大主营业务，是我(wǒ)国航天及党(dǎng)政军领(lǐng)域的软件(jiàn)和信息化服务龙头企(qǐ)业之一。

　　航(háng)天系的(de)软件(jiàn)公司，大量关联交易，主(zhǔ)营(yíng)毛(máo)利(lì)率非(fēi)常低(dī)，软件产品(pǐn)基本没什么竞争(zhēng)力，利润基本没有，完全依(yī)靠补贴(tiē)，完全靠(kào)政府采购和政策强推，这类公司业(yè)绩非常不(bù)好(hǎo)预(yù)测，个人建议(yì)不要浪费精(jīng)力(lì)了。

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