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　　克(kè)里米亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克(kè)里米亚半(bàn)岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市(shì)的一个(gè)储油(yóu)设施遭到无人(rén)机袭击(jī)。从网络上曝(pù)光的照片可(kě)以看(kàn)到，袭击导(dǎo)致储(chǔ)油设(shè)施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃(wò)扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机(jī)袭(xí)击造(zào)成的(de)火灾影响面积约为1000平方米，所有安全(quán)和救援人(rén)员都已抵达(dá)现场。火灾所(suǒ)在地和民用区域间隔(gé)很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段视(shì)频显示，一(yī)场(chǎng)大火照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任(rèn)何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦促人们在消防员努力扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周早些(xiē)时候，塞(sāi)瓦斯(sī)托(tuō)波尔也曾遭(zāo)到(dào)两架无人机的(de)袭击，其(qí)中一架无人机(jī)被俄军摧(cuī)毁，另一(yī)架无人机在港口外(wài)爆炸(zhà)。

　　油脂龙(lóng)头(tóu)一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅(máo)”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报告期内(nèi)，公(gōng)司(sī)实现营业收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东(dōng)的(de)净利(lì)润8.5亿(yì)元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随(suí)着国(guó)内餐饮行(xíng)业(yè)的逐步回暖，厨房食品的销量(liàng)较去年(nián)同(tóng)期有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱(hàn)天(tiān)气等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司主要原材(cái)料的价格快(kuài)速上涨，今年一季(jì)度(dù)公司主要原材(cái)料(liào)成本低于去(qù)年同期(qī)。销量上涨和毛利率提升共同推动(dòng)了(le)厨房食品的(de)利润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)经(jīng)销商数量合(hé)计(jì)7768家(jiā)，较(jiào)上年(nián)增加1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系活动上表示，新增渠道主(zhǔ)要来(lái)源于网络下沉、细分产品的专(zhuān)业经销商，以(yǐ)及餐饮渠道的快速发(fā)展带来的经销商增(zēng)长(zhǎng)。

　　产能(néng)方(fāng)面，金(jīn)龙鱼目前(qián)有70多个已(yǐ)投产生产(chǎn)基地(dì)，央(yāng)厨杭州(zhōu)、周(zhōu)口、重(zhòng)庆、兴平基(jī)地已投产，沈(shěn)阳和廊(láng)坊(fāng)的央厨(chú)项(xiàng)目(mù)也将于年内(nèi)建成投产。目前，河南周口和陕西兴(xīng)平央厨开始(shǐ)供应(yīng)学生餐(cān)业务，多款预(yù)制菜在线下及电商(shāng)平台开(kāi)展销(xiāo)售。

　　不过，期(qī)货日(rì)报记者还(hái)注意到，金龙(lóng)鱼归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的扣除非经常性(xìng)损(sǔn)益的净利(lì)润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保值(zhí)操作未完全满足套(tào)期会计要(yào)求的衍(yǎn)生金融工具损益(yì)的影响(xiǎng)，因此将(jiāng)套期保值业务划定(dìng)为非经常性(xìng)损(sǔn)益，排(pái)除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在(zài)《关于开展(zhǎn)2023年(nián)度商品期货套期保值业务的币值是什么意思，硬币的币值是什么意思公(gōng)告》中披露，将(jiāng)在2023年对在(zài)场(chǎng)内市场交易的与公司及下属子公司的生(shēng)产(chǎn)经营有直(zhí)接(jiē)关系的原料、产品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料和油(yóu)脂科技产品的销量有(yǒu)所增长，营业收入(rù)同比上涨，但是(shì)在行情下(xià)跌的过(guò)程中，公司油脂(zhī)科技(jì)相关产品的利(lì)润受到(dào)挤压，导致利润同比(bǐ)有所减少。从合(hé)并资产负债表中可以看(kàn)出，衍(yǎn)生金融资产从(cóng)年初余额(é)的5.8亿元增长到了(le)期(qī)末的8.3亿元，实(shí)现了(le)对现货市(shì)场(chǎng)的(de)对冲作用，弥补(bǔ)了一定的利润损(sǔn)失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工企业道(dào)道全一季(jì)度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金(jīn)流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随(suí)同(tóng)步(bù)转(zhuǎn)正。由于产(chǎn)能释(shì)放、原料(liào)回落、消费复苏、推出(chū)新品(pǐn)等(děng)利好因(yīn)素影(yǐng)响(xiǎng)，道道(dào)全迎来业绩修复时(shí)刻。分析人士表(biǎo)示，道道全业绩修(xiū)复(fù)有(yǒu)持续性，预计(jì)二季(jì)度还有(yǒu)增长。

　　“原材(cái)料价格下(xià)降”是道道全业(yè)绩出现大反转(zhuǎn)的主要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨(dūn)一(yī)线飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史高位，这大大抬升了企业的(de)加工成本。然而零(líng)售终端的包装油价(jià)格(gé)上(shàng)涨幅度却不(bù)及成本上涨幅度，甚至出(chū)现卖得越多、亏得(dé)越多的情(qíng)况(kuàng)，这导致油脂加工企业的盈利能力大(dà)幅下降，道道全(quán)也不例外。自2022年(nián)下半(bàn)年以来，道(dào)道(dào)全新建产能(néng)陆续释放，海外到港原(yuán)料陆续(xù)增(zēng)长，带动道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道(dào)道(dào)全近年来主推(tuī)旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于今年一季度取得阶(jiē)段(duàn)性成绩。2022年(nián)7月份(fèn)，道道(dào)全茂名工(gōng)厂建成投(tóu)产，此后产(chǎn)能处于爬坡(pō)释放(fàng)期。今年(nián)以来，广东大(dà)力发展(zhǎn)预制菜产业，一季度(dù)广(guǎng)东地区餐饮消费(fèi)回暖势头良好，为(wèi)道(dào)道全茂名工厂(chǎng)的投产及产能释放带来(lái)正(zhèng)面影响。

　　道道全(quán)还表示(shì)，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的另一(yī)主(zhǔ)要原因是主要原料价格出现下降趋势，缓(huǎn)解公司的采(cǎi)购及成本压力(lì)。自2022年下半年开始，道道全所用主(zhǔ)要(yào)原料的国际交易价格呈现(xiàn)出回落走势，受船期和现货到厂的时(shí)间影响，道(dào)道全的主要原料综(zōng)合(hé)采购成本(běn)随后于2022年(nián)年末回(huí)落，2023年一季度(dù)则进一(yī)步(bù)延续回落趋势，对其一季度(dù)实现扭亏为(wèi)盈有明(míng)显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多(duō)个品牌，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍及华中、西(xī)南(nán)、西北、华东、华南等(děng)菜油主要消费区域，并在岳阳(yáng)、重(zhòng)庆、绵阳(yáng)、茂名(míng)、靖江设立生(shēng)产加(jiā)工基(jī)地。由于拥有(yǒu)多个品牌(pái)及多(duō)地工厂，下游消费复(fù)苏(sū)、上游原(yuán)料看跌将(jiāng)成为道道全(quán)今年业绩(jì)修复的两大驱(qū)动因(yīn)子。对于今(jīn)年的业绩，道道(dào)全持有(yǒu)谨(jǐn)慎乐观态(tài)度(dù)，认(rèn)为业(yè)绩修复有一定持续性，未来不宜过度(dù)悲观。亦有多家券商(shāng)对道(dào)道全今年业绩表达正面(miàn)预期，并预测其今年全年营业收(shōu)入(rù)将突破(pò)100亿(yì)元。

　　毛利率(lǜ)方面(miàn)，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大(dà)宗原材料价(jià)格(gé)自2022年下(xià)半年高位回落，且叠加提价效应逐(zhú)渐显(xiǎn)现，部分公(gōng)司毛利率(lǜ)迎来较明显改善。

　　对于行业发(fā)展格(gé)局与(yǔ)趋(qū)势，道道全(quán)认(rèn)为，2023年(nián)，从目(mù)前(qián)掌握的信息来看，原(yuán)材料供给预计将趋向于(yú)宽松，但(dàn)天气、能源(yuán)及(jí)国际政治经济形势等因(yīn)素的影响，又给油脂、油料市场带(dài)来不确定性(xìng)。包装食用植(zhí)物(wù)油是生活必需消费(fèi)品，市场空间广阔。随着消(xiāo)费者健(jiàn)康意(yì)识的提高(gāo)，对健康(kāng)、安(ān)全、营养的食用(yòng)油需求(qiú)也将(jiāng)持续增加，未来品牌化、高端化将是(shì)行业(yè)发展的趋(qū)势，品牌(pái)差异化现象也将日益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分析师石丽红告诉记(jì)者(zhě)，在(zài)原料供应端，大宗农产品(pǐn)价格已“退烧”，进(jìn)入下行周期(qī)，而且(qiě)我币值是什么意思，硬币的币值是什么意思(wǒ)国菜油(yóu)原料(liào)供应出现了(le)从(cóng)未有过的多币值是什么意思，硬币的币值是什么意思元及宽松(sōng)局面，包装油(yóu)的成本(běn)端压力缓解趋(qū)势(shì)明(míng)显。

　　今年以来，菜油的消费(fèi)需(xū)求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂(zhī)油料市场(chǎng)整体运(yùn)行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供需端(duān)均有(yǒu)不确定性，盘(pán)面整体呈现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市(shì)场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭引发市场(chǎng)恐慌及连(lián)锁(suǒ)反应，为全球(qiú)金(jīn)融市场的稳定(dìng)性带来(lái)了挑战(zhàn)，对整个商品乃至(zhì)金融市场造成了较大冲(chōng)击。此外(wài)，巴(bā)西大豆及(jí)欧洲菜油供(gōng)给(gěi)压力(lì)从进(jìn)口成本端为(wèi)油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基本面利空出现共振(zhèn)，不(bù)论是油还(hái)是粕均(jūn)显(xiǎn)著跌破此前振荡区间。虽(suī)然市场并不看好(hǎo)油(yóu)粕走势，但(dàn)如此凌厉(lì)的跌势仍在节奏上超出(chū)了市(shì)场预期(qī)。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人士(shì)认为，今年一季度油(yóu)脂(zhī)的走势也受到宏观面影响。另外，在大量(liàng)乌(wū)克兰及澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口(kǒu)同(tóng)比(bǐ)增加(jiā)200多万吨，原油(yóu)价格不(bù)景(jǐng)气带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜(cài)油(yóu)的(de)出口(kǒu)潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大(dà)部(bù)分(fēn)依赖对中(zhōng)国出口(kǒu)，在加拿(ná)大旧作菜籽采购近(jìn)500万吨(dūn)的背景下，国内后(hòu)期面临(lín)的菜油供给压力十分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏不及(jí)预期，包(bāo)装油需求乏力(lì)，国(guó)内(nèi)食用油需求整体增(zēng)量(liàng)空间不大。要想拿(ná)到(dào)更多(duō)市(shì)场份额，不同油(yóu)种之间、大(dà)小企(qǐ)业之间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处(chù)于(yú)弱(ruò)势，因提货较(jiào)好(hǎo)，菜油表观(guān)库存处(chù)于低位(wèi)，终端库存处(chù)于高位。随供应逐(zhú)步增加，表观库存或逐步起量，二季度(dù)菜油价格与(yǔ)相关油脂价差缩小(xiǎo)格(gé)局背景下，菜油需求或起(qǐ)量，但中短期仍(réng)处于(yú)累库态势。”石丽红说。

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