兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于(yú)新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现三传一反指的是什么意思，三传一反指的是反应动力学的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致(zhì)预期(qī)看23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型(xíng三传一反指的是什么意思，三传一反指的是反应动力学)的(de)浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析(xī)到这了(le)。

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