要闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记(jì)者(zhě)会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷(tíng)再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限(xiàn)制对华(huá)投资消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在(zài)本次例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产业(yè)体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值(zhí)链(liàn)高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增(zēng)强国资监管工作协同和(hé)政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更好服(fú)务支撑(chēng)现代化产业体系建(jiàn)设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才(cái)是中特(tè)估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的值得(dé)挖(wā)掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数(shù)据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业(yè)存(cún)款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也转为减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为(wèi)公司首席(xí)执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集(jí)团首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人(rén)原因将退任(rèn)本(běn)公司首席执行官(guān)兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席财(cái)务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零(líng)售事(shì)业群大(dà)调(diào)整，如今(jīn)公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商协会对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部(bù)门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处(chù)分规则》，交易(yì)商协会已对中国(guó)建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限公(gōng)司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自(zì)律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅(guī)片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本(běn)周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则(zé)经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下(xià)游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利(lì)用(yòng)率和出货量都高于一季度，销售收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车(chē)后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数(shù)据进(jìn)一(yī)步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联(lián)储(chǔ)暂(zàn)停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救(jiù)济(jì)人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再度(dù)对股市形(xíng)成(chéng)双重打击，美(měi)股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令(lìng)美元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄(huáng)金(jīn)盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自(zì)己声音、行为和(hé)个性的(de)AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B见贤思齐下一句是啥，见贤思齐下一句论语站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的(de)视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销(xiāo)商，将不再(zài)以(yǐ)低(dī)于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部(bù)网站(zhàn)5月(yuè)11日发(fā)布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财(cái)政部等六部(bù)门共同印发(fā)的关于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系(xì)，烘干能力(lì)基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科技战略(lüè)合(hé)作协议所指(zhǐ)向的具(jù)体合(hé)作内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他(tā)事项(xiàng)】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提(tí)交(jiāo)第(dì)四(sì)批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例(lì)受试者给见贤思齐下一句是啥，见贤思齐下一句论语药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)