要闻(wén)速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华(huá)投资 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的例行(xíng)记者(zhě)会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团其(qí)他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息(xī)属实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者会(huì)上，束珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动(dòng)中(zhōng)央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩大(dà)会议(yì)，会(huì)议强(qiáng)调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推(tuī特仑苏真比一般牛奶好吗，特仑苏纯牛奶真假对比)动传统产业数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我国产(chǎn)业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化(huà)顶层(céng)设计(jì)，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化(huà)考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央企业更(gèng)好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央(yāng)企才是中特(tè)估(gū)中(zhōng)核(hé)心标的，这其(qí)中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行(xíng)业金融(róng)机(jī)构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来(lái)首次(cì)转负，同时居民(mín)存款13个(gè)月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费(fèi)在(zài)二季度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首(shǒu)席执行官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接(jiē)替(tì)徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因将退任本(běn)公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席(xí)财(cái)务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部(bù)架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首席(xí)执行官(guān)徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构和(hé)人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新(xīn)的活(huó)力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会(huì)对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银(yín)行股份有限公(gōng)司债务融资(zī)工具承(chéng)销业务(wù)涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单(dān)晶(jīng)硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会最新(xīn)发(fā)文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下(xià)跌主要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其一(yī)是(shì)本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则(zé)经历了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其(qí)二是传导(dǎo)原(yuán)材料降价空间，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近跌(diē)的不(bù)要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由(yóu)于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季度(dù)，公司预计产(chǎn)能利用率和出货(huò)量都高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价(jià)受(shòu)产(chǎn)品组(zǔ)合变(biàn)动影响环比下(xià)降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在(zài)做了一(yī)轮(lún)过山车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数(shù)据进(jìn)一步(bù)走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低(dī)同比增速且首次申请失业(yè)救(jiù)济人(rén)数(shù)连续第(dì)二周超预(yù)期增长无疑体现了美(měi)联储持续一(yī)年的加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企业(yè)财报(bào)以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对股市(shì)形成双重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令(lìng)美元指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周多来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益率一(yī)度(dù)降10个基(jī)点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货(huò)连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩(suō)的(de)量价关系，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声(shēng)音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以作(zuò)为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过(guò)1000名(míng)付费(fèi)粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地(dì)在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同印(yìn)发(fā)的关于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建设(shè)的(de)意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干(gàn)设(shè)施(shī)装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力基本(běn)满足全(quán)国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急烘干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食(shí)产后损失(shī)显著下降，粮食产能得(dé)到进一(yī)步巩固(gù)提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函(hán)：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发(fā)方(fāng)特仑苏真比一般牛奶好吗，特仑苏纯牛奶真假对比>

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其(qí)一(yī)致行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟(nǐ)转让(ràng)公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元(yuán)新(xīn)疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发(fā)及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事(shì)特(tè) 300376：公司及第一(yī)大(dà)股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称将(jiāng)变特仑苏真比一般牛奶好吗，特仑苏纯牛奶真假对比更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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