兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马(mǎ)上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变，市场会(huì)发(fā)现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下(xià)跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财(cái)季Azure敬请届时光临是什么意思，万望届时光临是什么意思收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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