兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削(xuē)减了服务(wù)器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了(le)。

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