因市场需(xū)求减少，正(zhèng)在持(chí)续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计减持(chí)该公司(sī)股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。不(bù)过，实(shí)际控制人朱一明(míng)的一致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富(fù)得有限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易创新股(gǔ)价(jià)为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日(rì)披露的2023年(nián)一(yī)季报显示，公司一季度(dù)归(guī)母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因(yīn)是(shì)芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求减少(shǎo)，公司营业收入同比下(xià)降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年(nián)报(bào)显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器(qì)大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁业(yè)务收入减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务(wù)收(shōu)入(rù)减少主(zhǔ)要是受消费市场(chǎng)需求疲(pí)软影响，而微控制(zhì)器业(yè)务收入(rù)增(zēng)加得益于公司多元(yuán)化产品布局，其来自(zì)工业、网通领域的(de)收入增加弥补(bǔ)了消费领(lǐng)域的收入(rù)下滑，并带动微控(kòng)制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易(yì)创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如下方面的(de)影响，一(yī)方面，财务(wù)费用减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主要是美(měi)元兑人(rén)民(mín)币汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研发费(fèi)用(yòng)同比增加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主要是人工(gōng)、折(zhé)旧摊销等费用的增加(jiā)；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存(cún)货计提减值同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上(shàng)，从(cóng)2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计(jì)减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实际控(kòng)制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得(dé)有限(xiàn)公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后(hòu)的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减持(chí)不(bù)超(chāo)过(guò)1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约(yuē)占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新的业务主要(yào)有三块，分别是(shì)存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前(qián)市占率排名(míng)全球第(dì)三，竞(jìng)争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括铠侠(xiá)、华邦(bāng)电子、旺宏电(diàn)子(zi)等(děng)企业占据了较(jiào)高的市场份额。兆易创新(xīn)通(tōng)过差异(yì)化(huà)产(chǎn)品(pǐn)需求切入(rù)该(gāi)细分领(lǐng)域市场，以(yǐ)实现(xiàn)局部应(yīng)用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通(tōng)产品(pǐn)、通讯设备等消费类(lèi)产(chǎn)品，公司在技(jì)术(shù)、产品以及市(shì)场应(yīng)用(yòng)方面都处(chù)于领先地位(wèi)。随着公司车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业处于(yú)高度垄(lǒng)断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂商包(bāo)括韩(hán)国的(de)三星电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技，占据全(quán)球90％以(yǐ)上的市场份额，排名(míng)其后的(de)多为(wèi)中国(guó)台湾(wān)地(dì)区的(de)企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其(qí)产(chǎn)业技术(shù)开(kāi)始起(qǐ)步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸(mào)易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场(chǎng)规模为(wèi)5735亿美元，比(bǐ)2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数(s大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁hù)据显示(shì)，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重(zhòng)仓股，截(jié)至(zhì)一(yī)季末，多(duō)家基金公司(sī)旗下被(bèi)动和主动型基金持(chí)有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺(nuò)安成长是持有该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均在一季(jì)度减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减(jiǎn)持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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