兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的(de)需求放缓完(wán)全在(zài)预期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务(wù)器。从(cóng)光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这了。

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