要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部(bù)新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员(yuán)国）共同限制对华(huá)投(tóu)资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在(zài)本次(cì)例行记者会(huì)上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推(tuī)动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国(guó)资监管工(gōng)作协同和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等(děng)监管政(zhèng)策，打(dǎ)好(hǎo)组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提(tí)供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计(jì)数(shù)据报告(gào)，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负(fù)，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来同比首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二(èr)季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首(shǒu)席(xí)执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回(huí)归之后(hòu)，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群(qún)大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人(rén)员变动，能否为(wèi)京东带来(lái)新的(de)活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反(fǎn)馈线索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市(shì)场自(zì)律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中国建设(shè)银行股份有限公(gōng)司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会(huì)最新发文(wén)称，本(běn)周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由于(yú)两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是(shì)本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其(qí)二是(shì)传导原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减少及(jí)产能利用率(lǜ)下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预计(jì)产能利用率和出货(huò)量(liàng)都高于一季度，销售收入(rù)预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预(yù)计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了(le)一轮过(guò)山(shān)车后，处于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个(gè)业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正(zhèng)密切关注服(fú)务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加(jiā)息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最低同比增速(sù)且首次申请失(shī)业救济人数连(lián)续(xù)第二周超预(yù)期增长无疑体现了(le)美联储(chǔ)持续一(yī)年的(de)加息影响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以(yǐ)及地(dì)区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互(hù)现；中概(gài)股(gǔ)在京东超(chāo)预(yù)期(qī)业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令美元(yuán)指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收益率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技(jì)、中信金(jīn)属(shǔ)跌(diē)停。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀(shā)跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短线盘(pán)中有一定的回调(diào)压力，60日(rì)线附(fù)近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的塑料是不是绝缘体女网红发布(bù)了一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在(zài)过(guò)去一(yī)周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民(mín)币近(jìn)50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三塑料是不是绝缘体人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子(zi)已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将不(bù)再以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机(jī)：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财(cái)政部等六部门共同印发(fā)的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争通过(guò)三(sān)年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干(gàn)设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合(hé)理、体系完(wán)善的粮食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力基本满(mǎn)足全国(guó)粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食(shí)产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略(lüè)合(hé)作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发(fā)行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资(zī)子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金刚(gāng)石(shí)线生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公司 善西北(běi)区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公(gōng)司合(hé)资(zī)设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引(yǐn)入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公(gōng)路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智(zhì)能(néng)部(bù)分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东之(zhī)控制人收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司(sī)股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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