财联社(shè)4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本(běn)周五结束。本月(yuè)A股三大(dà)指数一红两绿，整(zhěng)体处于震荡(dàng)上行的态势(shì)。分(fēn)板块(kuài)看，石油板块表现强势，万亿巨(jù)头(tóu)中国石(shí)油(yóu)4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板(bǎn)块个股(gǔ)中国科传(chuán)、唐德影视单月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪些机会(huì)值得(dé)把握？从财联社梳理(lǐ)的十家券商5月金股(gǔ)名(míng)单来看，AI应用端、中字头(tóu)等(děng)值得关注(zhù)。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界(jiè)各被推(tuī)荐两次；中字(zì)头方面，中国移动(dòng)、中国(guó)中(zhōng)铁各(gè)被推(tuī)荐两次(cì)，除此(cǐ)之外，中国太保(bǎo)、中(zhōng)国铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的(de)情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美(měi)世界）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面(miàn)，有券商指(zhǐ)出，在所(suǒ)有AI的(de)使(shǐ)用(yòng)场(chǎng)景(jǐng)中，办公(gōng)场景进展相对较快(kuài)。中金公司指出，年初(chū)至今(jīn)市场对AI关注(zhù)度持续高企(qǐ)，上一(yī)轮行情催(cuī)化(huà)主要集中于大模型的(de)突破进展；而(ér)4月(yuè)以来，观察到各个领(lǐng)域的应(yīng)用(yòng)厂商(shāng)正(zhèng)加(jiā)速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场景进(jìn)展相对较快，预计5月之后东边不亮西边亮的意思是什么，东边不亮西边亮典故将进(jìn)入AI应用的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计(jì)AI对游戏行业能(néng)起到(dào)将本(běn)增(zēng)效的作用，而“增效”作(zuò)用(yòng)被市场所低估(gū)。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工(gōng)具替代美术外包等(děng)带来的“降本”或(huò)已有市场预期(qī)，但不仅(jǐn)仅(jǐn)是降本，AIGC带(dài)来的(de)更(gèng)智(zhì)能化(huà)NPC、更人(rén)性化的对话系统及更自(zì)由的场景生成或大幅(fú)提升玩(wán)家体验感及游(yóu)戏社交属(shǔ)性(xìng)，从而推动游(yóu)戏(xì)用户(hù)数(shù)、时长及ARPU提升(shēng东边不亮西边亮的意思是什么，东边不亮西边亮典故)，进而“增(zēng)收(shōu)”，而市场对于“增(zēng)收”预期(qī)尚(shàng)不充(chōng)分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的图片分割(gē)模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生(shēng)成模型(xíng)或(huò)进一(yī)步推(tuī)动多(duō)模态大模型发展，从而推动IP从自上而(ér)下(xià)变现(xiàn)效(xiào)率提升，拥有IP储备优(yōu)势(shì)的内容公司商业化空(kōng)间或(huò)打开。

　　关于中(zhōng)字头板(bǎn)块，华(huá)安证券认为值得布局的有三大(dà)方向。

　　方向一：中东边不亮西边亮的意思是什么，东边不亮西边亮典故国(guó)特色估值体系与优化国有资本(běn)布局。关注：①中国(guó)特色估值体系下，关注ESG与资产注(zhù)入(rù)带来的拔估值机会。②优化国有资本(běn)布局关注能(néng)源、电力、粮(liáng)食等企业(yè)。

　　方(fāng)向二(èr)：新型举国体制的(de)科技创新方向。关注：①科创型(xíng)央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域国资(zī)云及信创(chuàng)等标的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学(xué)仪器等(děng)领(lǐng)域的(de)装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年(nián)继续发(fā)力。关注：关(guān)注建筑(zhù)、能(néng)源、交通、冶(yě)金(jīn)等有望获得订单(dān)增量企业。此外(wài)，创建世界(jiè)一(yī)流示范企业(yè)名单对(duì)应的上市公司也值得关注(zhù)。

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