因(yīn)市场(chǎng)需求减少，正在(zài)持续发力(lì)的存储芯片(piàn)巨头兆易创(chuàng)新（603986），一(yī)季度归(guī)母净利润同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计(jì)减持该公(gōng)司股票约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱一明的(de)一(yī)致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得(dé)有(yǒu)限公司(sī)，将减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月(yuè)27日披(pī)露的2023年一(yī)季报(bào)显示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市(shì)场需求减少，公司营(yíng)业(yè)收入(rù)同比下(xià)降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务(wù)增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入减少主要是受消费市(shì)场需求疲软影(yǐng)响，而(ér)微控制器业务收入增加得益于公(gōng)司多(duō)元化产(chǎn)品布局，其(qí)来自工业(yè)、网通(tōng)领域的收入增加弥补了消费领域的收入下(xià)滑，并带动微控制器业务(wù)收(shōu)入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方面(miàn)，财(cái)务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要(yào)是(shì)美元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增(zēng)加。另一方面，收入(rù)减少(shǎo)，毛利同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减(jiǎn)值损失(shī)同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合(hé)基金(jīn)，已(yǐ)累计(jì)减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一(yī)致(zhì)行动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控制人(rén)朱一明的一致行(xíng孕妇咳黄痰几天能自愈，白痰和黄痰哪个严重)动人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告(gào)日(rì)起15个交易日后的(de)6个月内，采取(qǔ)集中竞(jìng)价交易(yì)方式(shì)，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股(gǔ)份(fèn)，约(yuē)占(zhàn)公司股份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主要有(yǒu)三块，分别(bié)是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易(y孕妇咳黄痰几天能自愈，白痰和黄痰哪个严重ì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前(qián)市占率(lǜ)排名全(quán)球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行(xíng)业内供应商包括(kuò)铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的市场(chǎng)份额。兆易创新通(tōng)过差(chà)异化(huà)产品(pǐn)需求切入该细分领域市场，以(yǐ)实现(xiàn)局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等(děng)消费类(lèi)产品(pǐn)，公司在技术、产品(pǐn)以及市场(chǎng)应用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更(gèng)一(yī)步拓展(zhǎn)应用领域至(zhì)汽车(chē)市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器(qì)产(chǎn)业处于高(gāo)度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电子(zi)、SK海力士和美国的(de)美光(guāng)科技，占据(jù)全球90％以上的(de)市场(chǎng)份额，排名其后的多为中国台湾地(dì)区的企业。兆易创(chuàng)新(xīn)主要通过其(qí)兄弟公司(sī)长鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但(dàn)占比依旧(jiù)很低(dī)。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易(yì)统计组织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年(nián)全球(qiú)半导(dǎo)体市场(chǎng)规模为(wèi)5735亿(yì)美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售额预(yù)计(jì)则将小幅下滑到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下(xià)跌15％，结束连续(xù)两年的双位数增(zēng)长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场(chǎng)规(guī)模为(wèi)790.61亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基金重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公司旗下被(bèi)动和主动型基金(jīn)持有(yǒu)该股。

　　从前十(shí)大(dà)流通(tōng)股东变化看，一季度银(yín)河创新(xīn)成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏(piān)股基(jī)金，不(bù)过，两只基金均在一季度(dù)减持了兆易创(chuàng)新(xīn)，其中(zhōng)诺安(ān)成(chéng)长减持近272万股，减持比例超25％。

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