近期《2023年五一(yī)假期(qī)旅游(yóu)预测报(bào)告》显示，该平台(tái)假期(qī)国内酒店、景区门票、机票订单(dān)量均反超2019年水平(píng)。同时民航(háng)局披露，从机票(piào)预订数(shù)据看，五一假期订票已超600万人次(cì)，或成为(wèi)史上旅游出行热度(dù)最(zuì)高的五一假期。此外近(jìn)20部影片定(dìng)档五一，节(jié)假日院线有望迎来强复苏。在消(xiāo)费需(xū)求火爆下，可以(yǐ)关注交(jiāo)运、旅(lǚ)游、影视等行(xíng)业机会。

　　五一(yī)订单(dān)火爆(bào)

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去(qù)年疫情(qíng)防(fáng)控优化调(diào)整以来(lái)，国内(nèi)疫(yì)后复苏趋势较(jiào)强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发(fā)布一季度(dù)经营数据，公(gōng)司(sī)一季度整体(tǐ)入住(zhù)率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生的(de)平均实际营业收入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据(jù)，一(yī)季度民航运输共(gòng)完(wán)成运输(shū)总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运(yùn)输规模(mó)相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅1分钟前刚刚哪里发生了地震提升38.5个百分(fēn)点(diǎn)；一(yī)季度共完成旅客运(yùn)输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规(guī)模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年(nián)四季(jì)度大幅提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假期(qī)出行需求更是火(huǒ)爆。4月(yuè)20日的《2023年(nián)五一假期旅游预测(cè)报告》显示，距离假期(qī)不到10天(tiān)，特(tè)别是住宿火爆程度远超(chāo)预(yù)期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜索(suǒ)热(rè)度已达(dá)2022年(nián)同期(qī)9倍以上，相较2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年五一也是(shì)出境团队游(yóu)试点恢(huī)复后的首个长假。数据(jù)显示，出境机(jī)票搜索热度同1分钟前刚刚哪里发生了地震比2019年同(tóng)期(qī)恢(huī)复(fù)至大(dà)约(yuē)120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度同(tóng)比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日，外交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有来华人员可(kě)以登(dēng)机(jī)前48小时内抗(kàng)原(yuán)检测(cè)代(dài)替(tì)核酸检测，航空公(gōng)司不再查验登机(jī)前检测证明。针对来华人(rén)员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五一假期民(mín)航将(jiāng)运(yùn)输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关数(shù)据未公(gōng)布，不过民航局当时预计旅客量为200万(wàn)人(rén)次。因此今年有望将(jiāng)超过疫情前水平，成为史(shǐ)上(shàng)旅游出行热度(dù)最高(gāo)的(de)五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售(shòu)数据仍(réng)然乐观(guān)，叠加出入境政(zhèng)策进(jìn)一步放开，旅(lǚ)游出行市场均呈(chéng)向好态(tài)势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季(jì)报披(pī)露(lù)节前结(jié)束，截至4月28日，已(yǐ)经(jīng)披露一季(jì)报的上市公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)相关板(bǎn)块景气度显著恢复(fù)，用整体法测算，申万社会服务行业一季(jì)度归(guī)母净利润增(zēng)速达(dá)到144.40％，交通运输行(xíng)业(yè)一季度归母净(jìng)利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是(shì)疫情放开后第一个(gè)长(zhǎng)假，积压的旅游(yóu)出行需求集(jí)中释放，且春节后旅游行情转入淡季(jì)，市场普遍预期(qī)旅游业(yè)复苏趋(qū)缓。但从五(wǔ)一的(de)数据(jù)来看，伴随(suí)着景气(qì)复苏的持续兑现(xiàn)，行(xíng)业(yè)有望重(zhòng)获市场关(guān)注。

　　另一(yī)方面，民航出行需(xū)求恢(huī)复有望贯穿(chuān)全年。同时供给(gěi)端，疫(yì)情期间(jiān)我国机队(duì)引(yǐn)进(jìn)收紧，飞行员(yuán)结构性短缺(quē)问题(tí)凸显，后续或将逐(zhú)步好(hǎo)转。叠加票价改革仍在推进，看(kàn)好(hǎo)后(hòu)续票价及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为(wèi)国内重要(yào)节假日，“五一档”电影票房(fáng)市场也有较高占比。从(cóng)历史(shǐ)数据看，国内电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元(yuán)，五一档期(qī)票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停(tíng)，五一档期电影纷纷撤(chè)档，票房远不及(jí)预期，而2023年影院(yuàn)全(quán)面恢(huī)复运(yùn)营(yíng)，撤档重点(diǎn)影片加(jiā)码五一(yī)档(dàng)期，叠加观众报复性(xìng)消费热情，预计今年五一档期(qī)将(jiāng)回升至2021年(nián)水平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影(yǐng)片(piàn)供给(gěi)来看，已有(yǒu)近20部影片宣布(bù)进入今年“五一”档(dàng)，数量(liàng)上已(yǐ)超过(guò)历年(nián)同(tóng)档期，重(zhòng)点电影(yǐng)包括《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等(děng)。此外，已(yǐ)上映(yìng)的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截(jié)至(zhì)4月28日），热(rè)度也有望延续。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的变革也会带(dài)来内容生(shēng)产效率(lǜ)的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把(bǎ)剧(jù)本中角色(sè)、场景、道(dào)具(jù)、特效等(děng)元素(sù)转换成拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人(rén)演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可(kě)辅助生成海报、预告片等宣传素(sù)材。种种因素(sù)叠加(jiā)，该赛道催化密(mì)集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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