本轮新(xīn)股中，中科飞(fēi)测未来国产替代空间(jiān)比较(jiào)大，可(kě)以适当关注一下(xià)，德尔玛比较有特色的小家电公司，但也有问题，其他都一般(bān)。

　　一、德尔玛（301332）

　　德(dé)尔玛是一(yī)家集自主研发、原创设计、自有生产、自(zì)营(yíng)销售于(yú)一体的创新(xīn)家电品牌企业。德尔玛围绕高速成长的新兴家电(diàn)消(xiāo)费品类，针对不同市场定位、目(mù)标客群和经营(yíng)模式，形成了成熟的品牌矩阵，旗(qí)下品牌包括“德(dé)尔玛”“飞(fēi)利(lì)浦”等(děng)，主要(yào)产品类型包括家(jiā)居环境类、水健康类、个护(hù)健康类以(yǐ)及(jí)生活(huó)卫浴类。

　　小家电企业(yè)，直(zhí)播带(dài)货起家，薇娅也有(yǒu)持(chí)股，但公司(sī)主要产(chǎn)品都(dōu)是(shì)授(shòu)权品牌(pái)销售，毛利率(lǜ)较低(dī)，而自主品牌占(zhàn)比(bǐ)越来(lái)越(yuè)低(dī)（不到30％），不(bù)关注了。

　　二、世(shì)纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一(yī)家专业的信息(xī)技术服务商(shāng)，通过自主开发技(jì)术平台及搭建服(fú)务网络(luò)，为金(jīn)融机构(gòu)、电信(xìn)运营商、互联网公司、高速集团等(děng)拥(yōng)有众多(duō)个人用户的大型企业客户提(tí)供用(yòng)户增值(zhí)和拓展服务。

　　信息服务商，客户主要(yào)是平(píng)安(ān)，以前是移动，业(yè)务(wù)重心(xīn)也(yě)转向了(le)毛(máo)利率更低的车主信息(xī)服务，没(méi)看到核心竞(jìng)争(zhēng)力，保险行业低(dī)迷，公司(sī)业(yè)绩也好不到哪(nǎ)里去，这两年原(yuán)地踏步，还(hái)略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰(jié)思(sī)从事内镜微(wēi)创(chuàng)诊(zhěn)疗器械的研发、生产与销售(shòu)，主要产品应用于消化内(nèi)镜(jìng)诊(zhěn)疗(liáo)领(lǐng)域，按治疗用(yòng)途分为止血闭(bì)合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类和诊疗(liáo)仪器类。公司前(qián)身系(xì)成立于(yú)2010年12月的安杰思基因。由达安(ān)基因和章贤骏分别出资600万(wàn)元、400万元设立，设立初(chū)期公(gōng)司(sī)以章贤骏团(tuán)队的PCR业务为主。考(kǎo)虑到公司主营业务的独立(lì)性、与(yǔ)达安基因(yīn)业务的关联(lián)性及为了不同业务板块的更好发(fā)展，安杰(jié)思决定专注于从事内镜(jìng)微创诊疗(liáo)器械业务并停止PCR业(yè)务的发展。

　　内镜微创诊(zhěn)疗(liáo)器械，体(tǐ)量和研发实(shí)力(lì)远不(bù)如同行业(yè)的南(nán)微(wēi)，面对竞(jìng)争和集采，公司产(chǎn)品价格不(bù)断(duàn)下滑，不过由于(yú)体量(liàng)小，国产替代进行中，业绩(jì)还算不错，个人就不关(guān)注了(le)。

　　四(sì)、中科飞测（688361）

　　深圳中科(kē)飞测科(kē)技(jì)股份有(yǒu)限公司成立于2014年，公(gōng)司(sī)是(shì)一家国内领(lǐng)先的高端半导体(tǐ)质量(liàng)控制设备公司，自成(chéng)立以来始终(zhōng)专注(zhù)于检测(cè)和量测两(liǎng)大类集成电路专用设备的研发、生产和销(xiāo)售(shòu)，产(chǎn)品(pǐn)主要包括无图形晶圆缺陷(xiàn)检(jiǎn)测设备(bèi)系(xì)列、图形(xíng)晶圆缺陷检测(cè)设备系列、三维形(xíng)貌量(liàng)测设(shè)备系列、薄膜膜厚量测设备系列等(děng)产品(pǐn)，已应用于(yú)国内28nm及以(yǐ)上制程的集成电路制造产线。国内(nèi)半导体检测与(yǔ)量(liàng)测设备市场2020年的市场(chǎng)规模达(dá)到了21亿美(měi)元，市场基(jī)本被(bèi)国际(jì)巨头垄(lǒng)断，国产化率约为2％。公司为国(guó)内当仁不(bù)让的领军企业，远(yuǎn)超行业(yè)第二和第三的收入之和(hé)。

　　晶圆(yuán)检测设备龙(lóng)头，半(bàn)导体(tǐ)上游公司，公司收入增速很快，但(dàn)利润(rùn)基本没(méi)有，且存(cún)货越来越多，短期看半(bàn)导体行(xíng)业周期向(xiàng)下，但(dàn)公司所(suǒ)处行(xíng)业国产替代空(kōng)间较大，未来仍会有发展，可以适(shì)当关注。

　　长青(qīng)科技是一家(jiā)以(yǐ)三明治复合材料为基(jī)础(chǔ)，通(tōng)过轨道交(jiāo)通和建(jiàn)筑装饰两大领域实现产品应用的高新技(jì)术企业。公司(sī)的业务(wù)主(zhǔ)要为(wèi)轨道交通(tōng)业务(wù)及(jí)建筑装饰(shì)业务，在轨道交(jiāo)通(tōng)业务方面(miàn)，公司提供轨道交通(tōng)车(chē)辆内部装饰产品、检修业务及备(bèi)品备件和车载乘客信息系(xì)统(tǒng)；在建筑装饰业(yè)务方(fāng)面，公司提供建筑内外部装饰产(chǎn)品。

　　车辆和建筑(zhù)内部装饰公司，下(xià)游房(fáng)地(dì)产和(hé)轨(guǐ)道交通行业未来景(jǐng)气度都一般，公司业绩也没亮点，不(bù)关注(zhù)了。

　　六、华纬(wěi)科(kē)技(jì)（001380）

　　公司(sī)主营业(yè)务为公司主(zhǔ)营业务为悬架弹簧、制(zhì)动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等(děng)研发、生产及销售。公司深耕弹簧行业(yè)40余年，是国(guó)家级专精特新“小(xiǎo)巨人”企业、浙江省“隐形冠军”培(péi)育对象。公司(sī)是中国(guó)弹簧行业知名(míng)度较高的弹簧及相关产品的制造企业，其综合实力(lì)位列国内(nèi)弹簧行业排名(míng)前三位。

　　弹簧行业公司，虽(suī)然号称隐(yǐn)形冠军，但(dàn)公(gōng)司(sī)市占率国内也就排第三，下游汽车行业周期景气度(dù)高峰(fēng)已过，未来不是很乐观，就是一个门槛(kǎn)不高的传统(tǒng)制造业(yè)公(gōng)司。

　　七、亚华(huá)电(diàn)子（301337）

　　亚华(huá)电子是(shì)医(yī)院智能通讯交互(hù)系统软硬(yìng)件一(yī)体化综(zōng)合解决方案提供商，主要产品分为病房智能通讯交(jiāo)互系统及门(mén)诊(zhěn)服务交互系统两大类别，是该公司主营业务收入的重要组成部(bù)分。

　　医(yī)疗信息(xī)公(gōng)司，主(zhǔ)要是医院(yuàn)的门(mén)诊和病房交互，没什么(me)技术门槛的软硬件行业，公(gōng)司规(guī)模不大，竞争力一般，不关注了(le)。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是一家专(zhuān)注于高性能(néng)模拟及(jí)数(shù)模混合芯片(piàn)研(yán)发和销(xiāo)售的(de)集(jí)成电路设(shè)计企业，主(zhǔ)要产(chǎn)品为无线充(chōng)电系列(liè)产(chǎn)品和LED照明驱动系列产品，主要包(bāo)括高集成度MCU数字控制SoC电源(yuán)——无线充电芯(xīn)片，以及(jí)模拟电源(yuán)——LED照明驱动(dòng)芯片。目前，美芯晟能够(gòu)为客户提供(gōng)超过700款芯片(piàn)产品，可广泛应(yīng)用于通信(xìn)终端、消费(fèi)类电子、照明应用(yòng)及智能(néng)家居等众(zhòng)多(duō)领域。

　　无线充(chōng)电芯片和LED芯片公司，技术含量不(bù)算太高的芯片行(xíng)业(yè)，下游(yóu)主要是LED行业，22年(nián)开始(shǐ)行业(yè)景气度下(xià)滑，公司业绩也转向，收入增速放(fàng)缓，产品价格(gé)大幅(fú)下滑，扣非利润(rùn)下滑，至于无线(xiàn)充电芯片(piàn)这(zhè)块业务增速也大幅(fú)放缓了，而且(qiě)占比(bǐ)比较低，依赖单(dān)一客户，面对竞争也非(fēi)常(cháng)激(jī)烈。没太多(duō)的亮点，感觉没必要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航(háng)天科技(jì)集团直(zhí)接控股(gǔ)的大型专(zhuān)业软件与信息化(huà)服务公司，实(shí)际(jì)控制人为国务院国资(zī)委。公司在(zài)支撑航天信息化(huà)建设的过程中，以神通数据库(kù)和AVIDM Foundation为基础，构建(jiàn)碾压与辗轧的区别是什么，辗轧与碾压有什么区别了自(zì)主软件产品（基础软件、工业软件(jiàn)）、信(xìn)息技(jì)术服务（金审信息化服务、商密网云服(fú)务、信息化(huà)运维服务）碾压与辗轧的区别是什么，辗轧与碾压有什么区别和信息系统(tǒng)集成（主要(yào)面向航天及(jí)党政军(jūn)领域）等三(sān)大主营业(yè)务，是(shì)我国航天及党政军领域的软件(jiàn)和信息化服(fú)务龙头(tóu)企业(yè)之(zhī)一(yī)。

　　航天系的软件(jiàn)公司，大量关联交易，主营毛利(lì)率(lǜ)非常(cháng)低(dī)，软件产品基本没什么(me)竞争力，利润基本没(méi)有，完全依(yī)靠补贴，完全靠(kào)政府采购和政策强推，这(zhè)类公司业绩(jì)非常不好预(yù)测，个人建(jiàn)议不要浪费精力了。

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