在持续已久的“AI热切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天潮”中，各(gè)家争(zhēng)相推出的大模型(xíng)、AI应用，都(dōu)进一步推升(shēng)了对算力(lì)狂热(rè)的需(xū)求(qiú)。本周已有报道指出(chū)英伟达后续对AI顶级规格芯(xīn)片需求(qiú)明显看(kàn)增，紧(jǐn)急向台积(jī)电追加(jiā)预订先进(jìn)封(fēng)装产能。

　　需求(qiú)飙(biāo)涨(zh切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天ǎng)下，英伟达GPU价格自(zì)然也是水涨船(chuán)高(gāo)。据集(jí)微网消息(xī)，有代理(lǐ)商透露，英伟(wěi)达(dá)A100价格(gé)从(cóng)去年(nián)12月开始上涨，截(jié)至今年4月(yuè)上半月，其5个月价格累计涨幅(fú)达到37.5％；同期A800价(jià)格累计涨幅达(dá)20.0％。

　　同时(shí)，英(yīng)伟(wěi)达GPU交(jiāo)货周期也被(bèi)拉长，之前拿货(huò)周期(qī)大约为一(yī)个(gè)月，现在(zài)基本都需要三个(gè)月或更长。甚至，部(bù)分(fēn)新订单“可(kě)能要到12月才(cái)能(néng)交付”。

　　供需的巨大(dà)鸿(hóng)沟面前，在这一情(qíng)形之下，众多客户也不得不“勒紧腰带”。上述文(wén)章指出，国内可用于训练AI大模型的A100大约有4万-5万个(gè)，供应相当(dāng)吃紧，一些云服务厂商已严格(gé)限制内部使(shǐ)用这些先进芯(xīn)片，以将其保留至需要(yào)强力运(yùn)算的(de)任务。

　　值得一提的(de)是(shì)，类(lèi)似(shì)的事情在(zài)微软内部也早(zǎo)已发生(shēng)。3月已有外(wài)媒报(bào)道指出，微软内部陷入AI服务器硬件短缺的窘境，不得不对(duì)AI硬件(jiàn)资源采取“配额(é)供(gōng)给”机制，限制公司内部(bù)其他AI工(gōng)具开(kāi)发团队的资源用(yòng)量(liàng)。

　　拉(lā)长时间线来看，有(yǒu)GPU业内人(rén)士指出，实际上从去(qù)年(nián)6月起，英伟(wěi)达就(jiù)已(yǐ)宣布上(shàng)调A100价格，涨(zhǎng)幅20％左(zuǒ)右，渠道商(shāng)在加紧囤货。至于(yú)英伟达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之前就已出现涨价，但反映到市场则有一定的滞后性，赶(gǎn)上(shàng)ChatGPT爆火这一时间点，更放大了这一现象(xiàng)。

　　“英伟达GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有一定的(de)关联性(xìng)，且交货(huò)周期也受到了连带的影(yǐng)响，导(dǎo)致(zhì)市场(chǎng)上(shàng)出现(xiàn)了众多炒卡的行为(wèi)。”

　　此外，在海外电商平台上，英伟达(dá)新旗(qí)舰(jiàn)级GPU H100的价格(gé)在4月(yuè)中旬就(jiù)已炒(chǎo)到了超过4万(wàn)美元(yuán)。

　　随着如今各(gè)家科技巨头争相推(tuī)出自家大模型，GPU需(xū)求量仍在(zài)持续(xù)攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取(qǔ)得突破，所需要(yào)消(xiāo)耗的(de)计算资源(yuán)每3~4个(gè)月就要翻一倍，资金也(yě)需要通过指(zhǐ)数(shù)级增(zēng)长获得匹配(pèi)。

　　据财(cái)通证券测算，2023/2024/2025年(nián)大模型(xíng)有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量。

　　其中在训练(liàn)端(duān)，以目前主流的训练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万(wàn)美元(yuán)，2023/2024/2025年(nián)全球训练端GPU需求市场规模(mó)预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目前英(yīng)伟达用于(yú)推理端计算的(de)A10测算(suàn)，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端(duān)GPU需求(qiú)市场规模预计(jì)分别为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业(yè)内人士(shì)也(yě)表示，AI大模型训练成本之一是基础算力，大概需要384-3000块左(zuǒ)右的A100才能(néng)基(jī)本满(mǎn)足(zú)要求，如果(guǒ)价格持续上涨，无(wú)论是互(hù)联网、AI大厂、还是创业(yè)新(xīn)贵，要追加的(de)投(tóu)入(rù)都可能远超(chāo)当(dāng)初。

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