要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者(zhě)会(huì)上，商务部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他(tā)成员国）共同(tóng)限制对华投(tóu)资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资(zī)委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动我国产业(yè)体(tǐ)系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等(děng)监管(guǎn)政策，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才是中特估中核(hé)心(xīn)标的，这其中还(hái)有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月(yuè)份(fèn)人民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业(yè)金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转负，同时居民(mín)存款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次(cì)也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重回表外资产，而(ér)非用于(yú)消费，消(xiāo)费在二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司(sī)现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生担任(rèn)京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个(gè)人(rén)原因将退任本公司首席执行官(guān)兼(jiān)执行董(dǒng)事职(zhí)务(wù)。京东物流现任首席(xí)财(cái)务官单苏先生将担任本公司(sī)首席财(cái)务官。评：京东(dōng)在刘强东回(huí)归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是(shì)高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今公司首(shǒu)席执行官(guān)徐(xú)雷退休了。这些架构(gòu)和人(rén)员(yuán)变动，能否为京东带(dài)来新(xīn)的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分(fēn)规则》，交易(yì)商协(xié)会已(yǐ)对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份有限公司债务(wù)融资工(gōng)具(jù)承销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为(wèi)开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协(xié)会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其(qí)二(èr)是传导原(yuán)材料降(jiàng)价(jià)空间，并持(chí)续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年(nián)第一(yī)季度公司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受(shòu)产品组(zǔ)合变(biàn)动影(yǐng)响环比下降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩(jì)的(de)杀伤力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次(cì)申领失业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月(yuè)30日(rì)当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密(mì)切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申(shēn)请失业救济人数连(lián)续(xù)第二周超预期增(zēng)长无(wú)疑体现了美联(lián)储持续一(yī)年的加息(xī)影响，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美(měi)股全(quán)天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业(yè)绩(jì)提振(zhèn)下普遍(biàn)上(shàng)涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周多(duō)来(lái)首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味(wèi)着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压(yā)力(lì)，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的(de)AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在(zài)全(quán)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于(yú)当前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现古代陇西成纪是现在的哪里，陇西成纪怎么读货(huò)价格最(zuì)近停(tíng)止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等(děng)六(liù)部门共同印发的关(guān)于加快粮食(shí)产地(dì)烘干能力建设的意见，其(qí)中提到(dào)，力争通过三年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善(shàn)的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科(kē)技战略合(hé)作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对(duì)象发行股(gǔ)票(piào)的(de)审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石线生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞去公(gōng)司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得(dé)临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向古代陇西成纪是现在的哪里，陇西成纪怎么读深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开发(fā)钙(gài)钛(tài)矿(kuàng)太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合(hé)预(yù)中标高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第(dì)一大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）