因市场需求减少，正(zhèng)在持续发力的(de)存储(chǔ)芯片巨头(tóu)兆易(yì)创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)该公司股票(piào)约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。不(bù)过，实(shí)际控(kòng)制人朱一(yī)明的(de)一(yī)致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得有限(xiàn)公司(sī)，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)股(gǔ)价(jià)为112.48元(yuán)，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日(rì)披(pī)露的2023年一季(jì)报显示(shì)，公(gōng)司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因是芯片产品市(shì)场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导致毛利(lì)润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发(fā)布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业(yè)务(wù)收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度(dù)减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入(rù)减(jiǎn)少主要是(shì)受消(xiāo)费市(shì)场需求疲(pí)软影(yǐng)响，而微控制器业务收入增加得益于公司多元化(huà)产品布局，其(qí)来自工业、网通领域(yù)的收入增加弥补了消(xiāo)费(fèi)领域的(de)收(shōu)入(rù)下滑(huá)，并带动微(wēi)控制器(qì)业(yè)务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧(jiù)摊销(xiāo)等费用的(de)增加(jiā)；资产减值损失(shī)同(tóng)比增加(jiā)约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货计提(tí)减值同比增加(jiā)1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致(zhì)行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易(yì)创新(xīn)同日还公(gōng)告，实际控制(zhì)人朱一明(m东边不亮西边亮的意思是什么，东边不亮西边亮典故íng)的(de)一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，拟自(zì)披露该减持计(jì)划(huà)公告日(rì)起15个交(jiāo)易日后的6个月内(nèi)，采取集中竞(jìng)价交(jiāo)易(yì)方(fāng)式，减持不超(chāo)过1190.5万股股(gǔ)份，约占公(gōng)司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新的(de)业务(wù)主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯东边不亮西边亮的意思是什么，东边不亮西边亮典故片占比约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新(xīn)目前市占率排名全球第三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业占据了(le)较高(gāo)的(de)市场份额。兆易(yì)创新(xīn)通(tōng)过差异化产(chǎn)品需求切入(rù)该细分领域市(shì)场，以实现(xiàn)局部应用领先。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费类产品，公司(sī)在技术、产品以及(jí)市(shì)场应(yīng)用方面(miàn)都处于领先地位。随(suí)着(zhe)公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将(jiāng)更一步(bù)拓展(zhǎn)应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业(yè)处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海(hǎi)力士(shì)和美国的美光(guāng)科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份(fèn)额，排(pái)名其(qí)后的多为中(zhōng)国台湾地区的企业(yè)。兆(zhào)易创新(xīn)主要(yào)通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞(jìng)争，从趋(qū)势来看，其(qí)产业技术开始起(qǐ)步(bù)发(fā)展(zhǎn)，但占比依旧(jiù)很(hěn)低(dī)。

　　根据世界半(bàn)导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体(tǐ)市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导(dǎo)体市场的(de)销(xiāo)售额预计则将(jiāng)小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存市(shì)场(chǎng)数据显示(shì)，2022年全球存储市东边不亮西边亮的意思是什么，东边不亮西边亮典故场规模为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连(lián)续(xù)两年的(de)双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截(jié)至(zhì)一(yī)季(jì)末，多家基金公司旗下被(bèi)动和(hé)主动型基金持(chí)有该股。

　　从(cóng)前十(shí)大流通股东变化看，一(yī)季度银河创新成长和(hé)蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是(shì)持(chí)有该股最多的主动偏股(gǔ)基(jī)金，不(bù)过，两只基金均在一季度减持了兆(zhào)易创(chuàng)新，其中诺安成长减持(chí)近(jìn)272万股，减(jiǎn)持(chí)比例超25％。

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