因市场需求(qiú)减少，正(zhèng)在持(chí)续发(fā)力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归(guī)母净利(lì)润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安成长混合基(jī)金(jīn)，已累计减持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。不(bù)过，实(shí)际控制(zhì)人朱一明(míng)的一(yī)致行动人香(xiāng)港赢富得有限(xiàn)公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的(de)2023年一(yī)季(jì)报(bào)显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片(piàn)产(chǎn)品(pǐn)市场需求减少，公司营(yíng)业收入同(tóng)比下(xià)降，毛利(lì)率(lǜ)下(xià)降，导致毛利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储(chǔ)器(qì)业务(wù)收(shōu)入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务(wù)收(shōu)入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入(rù)减少主要(yào)是受消费市场(chǎng)需求疲(pí)软(ruǎn)影响，而微(wēi)控制器(qì)业务收入(rù)增加得益于公司多元(yuán)形容农村的词语有哪些成语，形容农村的词语有哪些四个字化产品布局，其来自工业(yè)、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑(huá)，并带动微控(kòng)制器业务收(shōu)入(rù)增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年(nián)兆(zhào)易创新(xīn)为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如(rú)下方面的影(yǐng)响，一(yī)方(fāng)面(miàn)，财务费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要是美(měi)元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一(yī)方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用和(hé)研发费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人工、折(zhé)旧摊销等费用的(de)增加；资(zī)产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人(rén)的一致行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易(yì)创新(xīn)同(tóng)日还公(gōng)告，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公(gōng)告(gào)日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易(yì)方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)的业(yè)务主(zhǔ)要有(yǒu)三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器(qì)，其(qí)中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器(qì)方面，兆易创新的产(chǎn)品(pǐn)包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前(qián)市占率排(pái)名全球(qiú)第三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业(yè)占(zhàn)据了较高的(de)市场份额。兆易创(chuàng)新通过差异(yì)化产品需求切入该细分(fēn)领(lǐng)域市场，以(yǐ)实现局部(bù)应用(yòng)领(lǐng)先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手机、机(jī)顶盒、数(shù)据(jù)卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费类(lèi)产(chǎn)品，公(gōng)司(sī)在技术(shù)、产品以及(jí)市场(chǎng)应(yīng)用方面都处于领(lǐng)先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产(chǎn)业(yè)处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三(sān)星电子(zi)、SK海(hǎi)力士和美国的美(měi)光(guāng)科技，占据全球90％以上的(de)市(shì)场份额，排名(míng)其后的多为中国台湾地(dì)区的企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新主(zhǔ)要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全(quán)球半导体市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元(yuán)。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束(shù)连续两年的双(shuāng)位数(shù)增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新是基金重仓股，截至一(yī)季末，多(duō)家基金公司(sī)旗下被动(dòng)和主动型基金持(chí)有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河(hé)创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长(zhǎng)是(shì)持有该股最(zuì)多(duō)的(de)主动偏(piān)股基金(jīn)，不过，两只基金均(jūn)在一季度减持了兆易(yì)创新，其中诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持(chí)比例超25％。

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