中共中央政治局(jú)上月末召开(kāi)会议，提出加(jiā)快(kuài)推(tuī)进充电桩等(děng)设(shè)施(shī)建设。国常会近日强调，要聚焦制约(yuē)新能源(yuán)汽车下乡的突出瓶颈，适度(dù)超前建设充电(diàn)基础设施。

　　中国充电联盟11日发(fā)布数(shù)据显示(shì)，4月公共充电桩数量比(bǐ)3月(yuè)增加(jiā)6.7万台，同比增长(zhǎng)52.0%。截(jié)至2023年(nián)4月，联(lián)盟内(nèi)成员单位总计上报公共(gòng)充(chōng)电桩(zhuāng)202.5万台，其中直流充电桩85.5万台、交流充电桩(zhuāng)116.9万台。从2022年(nián)5月到2023年4月，月(yuè)均(jūn)新(xīn)增(zēng)公共充电(diàn)桩约5.8万台。

　　二级市场上，国(guó)内充电桩核心部件制造(zào)商(shāng)、20KW汽车充电模块试生产的英(yīng)可瑞最(zuì)近三个交易日股价(jià)累计最大涨幅39.52%；国内充电模块领先者通合(hé)科(kē)技4月25日迄今股价累计(jì)最大涨幅73.15%，今年以来累计(jì)最大涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通(tōng)合科(kē)技股价(jià)走势周线图

　　中信(xìn)建投许(xǔ)琳等人4月(yuè)24日研(yán)报(bào)表示，预计2023年将是(shì)充电桩销量高(gāo)增之年，预计2022、25年全(quán)球公用充电桩增量达88、300.8万个，复(fù)合增速51%。高压(yā)快(kuài)充+大电流水冷技术(shù)带动(dòng)充电模(mó)块、充(chōng)电(diàn)枪/线等核心零部件价值(zhí)量上升。

　　中信(xìn)证券袁健(jiàn)聪等人5月10日研(yán)报指(zhǐ)出(chū)，受益(yì)于充电桩建设加速及大功率趋(qū)势，充电模(mó)块有望迎(yíng)来量利齐升。从需求量角度看，预计直流桩在充电桩建设中的占(zhàn)比(bǐ)以及单桩充电功率将进一(yī)步提升，进(jìn)而提升充电模块的需求量。从盈利(lì)角(jiǎo)度看，目前充电模块单W价(jià)格已趋于稳(wěn)定，产(chǎn)品(pǐn)从此前主流(liú)的15/20kW向(xiàng)30/40kW发展，带来单品(pǐn)价值量和毛利(lì)率(lǜ)的提升。

　　据了解，充电模(mó)块是直(zhí)流充电桩最(zuì)核心的部件，直接(jiē)影响充电效率和充电安全，被业内誉为(wèi)直流充电(diàn)设备(bèi)的“心脏”。从成本角(jiǎo)度看，中信(xìn)证券袁健(jiàn)聪等人在2月(yuè)13日(rì)的研报中指出，在直流充电桩(zhuāng)所需元器(qì)件构成(chéng)中，充电模(mó)块成本(běn)占比最高，约(yuē)达50%。

　　袁健(jiàn)聪等(děng)人(rén)表示，预(yù)计到2025年(nián)中国充电模块市场增(zēng)量达(dá)1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业(yè)充电模块均价在0.12元/W左右，据此预测，2025年中国充电模块市(shì)场空间约217亿元(yuán)。

　　在(zài)充电桩产业链的上(shàng)游，以充电模块为核心的(de)零部件生产制造，代表企(qǐ)业有通合科技(jì)、欧陆通等。

　　从充(chōng)电模(mó)块及设备产(chǎn)业链来看(kàn)，上(shàng)游是生产(chǎn)设备零(líng)部件，充电(diàn)模(mó)块应用(yòng)于(yú)直(zhí)流充电设备；中游是充(chōng)电桩及其他(tā)充电(diàn)设备生产商(shāng)，包括直流充(chōng)电设备(bèi)生产商(shāng)和交流(liú)充电设(shè)备生(shēng)产商(shāng)；下游是运(yùn)营(yíng)服务商及终端客户，包括换电站、充电(diàn)站(zhàn)、新能(néng)源汽车厂商(shāng)及配套运营服务商。

　　竞争(zhēng)格局(jú)方面，东吴证(zhèng)券曾朵红在(zài)4月27日研报中表示(shì)，由于充电模块的(de)生产技术要求较(jiào)高且具备通信要求，目前主要以具(jù)备一(yī)定(dìng)技术积累(lèi)的充电模块供应商(shāng)（英飞源、华为、中(zhōng)兴等电力电源或通讯电源企业）生产(chǎn)，但(dàn)随着充电模块(kuài)价格逐渐(jiàn)下降，叠(dié)加大功率、智(zhì)能化、网络平台化的发(fā)展趋(qū)势，充电桩厂商逐步进入充(chōng)电模块生产环节，逐(zhú)步实现充电模块八一勋章享受什么待遇，得了八一勋章享受什么待遇的自产自研（如特锐德旗下子公司特来电、中恒电气(qì)等）。目(mù)前充电(diàn)模(mó)块市占率前五(wǔ)的企业包括英(yīng)飞源、特来电、永联、英可(kě)瑞、中(zhōng)兴，CR5超(chāo)70%。

　　据财联社不(bù)完全统计(jì)，在充(chōng)电模(mó)块领域有所布局的A股上市公(gōng)司(sī)包括通(tōng)合科技、欧(ōu)陆通、盛(shèng)弘股(gǔ)份、英可瑞和(hé)麦格(gé)米特(tè)等，具(jù)体如下：

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