兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原(yuán)因了(le)。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是(shì)一个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规(guī)模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年调(diào)降幅(fú)度(dù)最高(gāo)达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全(quán)在(zài)预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“女生拉黑就是极度讨厌吗，拉黑多久不联系就是彻底结束显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 女生拉黑就是极度讨厌吗，拉黑多久不联系就是彻底结束