因市场需求减少，正在持续(xù)发力的(de)存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同(tóng)比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季度至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合(hé)基(jī)金，已累计减持该公司股(gǔ)票(piào)约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实(shí)际控(kòng)制(zhì)人朱一明的一致行动人(rén)香港赢(yíng)富得有限公司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易创新股价(jià)为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示(shì)，公司一季(jì)度归母净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显(xiǎn)示(shì)，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器业务收入(rù)减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约(yuē)3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传(chuán)感器业(yè)务收入减少主要是(shì)受(shòu)消(xiāo)费(fèi)市场需求疲(pí)软(ruǎn)影响，而微控制器业(yè)务收入(rù)增加得益于公(gōng)司多(duō)元化(huà)产品布局(jú)，其(qí)来自工业、网通(tōng)领(lǐng)域的(de)收入(rù)增(zēng)加弥补了消费领域的收入下(xià)滑，并带动微(wēi)控制器业(yè)务(wù)收(shōu)入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元(yuán)，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影(yǐng)响，一(yī)方面，财务(wù)费用减少约(yuē)2.22亿(yì)元(yuán)，主要是(shì)美元兑人(rén)民币汇(huì)率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面(miàn)，收(shōu)入减少(shǎo)，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研(yán)发费(fèi)用(yòng)同比(bǐ)增加约(yuē)1.73亿元，主要(yào)是人(rén)工、折旧摊销等费用的(de)增(zēng)加(jiā)；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存(cún)货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度(dù)至2023年(nián)一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累(lèi)计减持约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公(gōng)告，实际控制人朱一明(míng)的一(yī)致行动人(rén)香(xiāng)港赢富得有限(xiàn)公司，拟(nǐ)自披露该(gāi)减持(chí)计(jì)划公(gōng)告日起15个交(jiāo)易日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易方(fāng)式(shì)，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份(fèn)，约占公司(sī)股(gǔ)份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主要有(yǒu)三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传(chuán)感器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创(chuàng)新目前市(shì)占率(lǜ)排名全球(qiú)第三(sān)，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应(yīng)商(shāng)包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电(diàn)子等(děng)企(qǐ)业占据了(le)较高的市(shì)场份额。兆易创新通过差异(yì)化产品需求切入(rù)该(gāi)细分领域市场，以实(shí)现局(jú)部应用领先。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯(xùn)设备(bèi)等消费类产(chǎn)品(pǐn)，公司在(zài)技(jì)术(shù)左眉毛有一根特别长是什么意思？、产品(pǐn)以及市场(chǎng)应用方(fāng)面都处于领先地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领(lǐng)域至汽(qì)车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存(cún)储器产业处于高(gāo)度垄(lǒng)断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星(xīng)电子、SK海(hǎi)力(lì)士和美国的美(měi)光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市(shì)场(chǎng)份额，排名其后(hòu)的多为中国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主(zhǔ)要通(tōng)过其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋势来(lái)看，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场(chǎng)规模(mó)为5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相(xiāng)比显著(zhù)放缓，而(ér)2023年(nián)全球半导(dǎo)体(tǐ)市场的销售(shòu)额预计则将小(xiǎo)幅(fú)下(xià)滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规(guī)模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基金重(zhòng)仓股，截至(zhì)一(yī)季末，多家基金(jīn)公司旗下被(bèi)动和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前(qián)十大流通股东(dōng)变化看(kàn)，一(yī)季度银河创新成长和(hé)蔡嵩(sōng)松管(guǎn)理(lǐ)的诺(nuò)安成长(zhǎng)是持(chí)有该股最多(duō)的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基金均在一(yī)季度(dù)减持(chí)了兆(zhào)易创新，其中诺(nuò)安成长(zhǎng)减持近(jìn)272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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