兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则(zé)今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业先考与显考是什么意思区别，先考与显考有何区别(yè)绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要先考与显考是什么意思区别，先考与显考有何区别受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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