本轮(lún)新(xīn)股中，中科飞测未来国产替代空间(jiān)比(bǐ)较大，可以适(shì)当关注一(yī)下(xià)，德尔玛比(bǐ)较(jiào)有特色的(de)小家电公(gōng)司，但也有问题，其他都一(yī)般。

　　一、德尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛是一家集(jí)自主研(yán)发、原创设(shè)计(jì)、自有生产、自营销售于一(yī)体的创新家(jiā)电(diàn)品牌企业。德尔玛围(wéi)绕高速成(chéng)长的新兴(xīng)家(jiā)电消费(fèi)品类，针对不同(tóng)市场定位、目标(biāo)客群(qún)和经营模式，形成了成熟的品牌矩阵，旗下品牌包括“德(dé)尔玛”“飞利(lì)浦”等，主要产品类型包括(kuò)家居环(huán)境类、水健(jiàn)康类(lèi)、个护健康类以及(jí)生活卫浴(yù)类(lèi)。

　　小家(jiā)电(diàn)企业，直播带货(huò)起(qǐ)家，薇娅也有(yǒu)持股，但公司主要(yào)产(chǎn)品都是授(shòu)权品牌(pái)销售(shòu)，毛利率较低，而自主品牌(pái)占比越来越低（不到30％），不关(guān)注了。

　　二、世纪恒(héng)通(tōng)（301428）

　　世纪恒通是一家(jiā)专业的信息(xī)技术服务商，通过自主开发技术平台及搭建(jiàn)服(fú)务网络，为金融机(jī)构、电信运营(yíng)商、互联网(wǎng)公司、高(gāo)速集团等拥有众多个人用户的大型企业客户提(tí)供用户增值和拓展服务。

　　信息服务商，客户主要是平(píng)安，以前是移动，业务(wù)重心也(yě)转(zhuǎn)向(xiàng)了毛利率更低的车主(zhǔ)信息服务(wù)，没看到核心(xīn)竞(jìng)争力，保险行业(yè)低迷，公司业绩也好(hǎo)不到(dào)哪里(lǐ)去(qù)，这两(liǎng)年原地(dì)踏步，还略有(yǒu)倒退。

　　三(sān)、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思从事内镜微创诊疗器械的研发、生产与销售，主(zhǔ)要产品应用于消化(huà)内(nèi)镜诊疗(liáo)领域，按治(zhì)疗用(yòng)途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类(lèi)和(hé)诊疗仪器类。公司前身系成立于2010年12月的安杰思基因。由(yóu)达安基因(yīn)和章贤骏分(fēn)别出资600万元(yuán)、400万元设立，设立初期公司以章贤(xián)骏团队的PCR业务为主。考虑(lǜ)到公司主(zhǔ)营(yíng)业(yè)务的独立性、与达(dá)安基因(yīn)业务的(de)关联性及为了不同(tóng)业务板块的更好发展，安杰思决定专注于从事内(nèi)镜微创诊疗(liáo)器械业务(wù)并(bìng)停止PCR业(yè)务的发展。

　　内镜微创诊疗器械(xiè)，体量和研发实力远不如同行业的南微(wēi)，面对(duì)竞争和(hé)集采，公司产品(pǐn)价格不断下滑，不过(guò)由于体量小，国(guó)产(chǎn)替代进(jìn)行中(zhōng)，业绩还(hái)算(suàn)不(bù)错(cuò)，个人就不关注(zhù)了(le)。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科(kē)飞(fēi)测(cè)科(kē)技股份有限公司成(chéng)立于2014年，公(gōng)司是一家国内领先的(de)高端(duān)半(bàn)导体质量控制设备公司，自成立以来(lái)始终专注于(yú)检测和量测两大类集成电(diàn)路专用设(shè)备的(de)研(yán)发、生(shēng)产和销售，产品(pǐn)主要包括无图(tú)形晶圆(yuán)缺陷(xiàn)检测设备系列、图形(xíng)晶(jīng)圆(yuán)缺陷检测设备系列、三维(wéi)形貌量测设备系列(liè)、薄膜膜厚量(liàng)测设备系列等产品，已(yǐ)应用于国(guó)内28nm及以上制程的集成电(diàn)路制造产线。国内半导体检测与量测设备(bèi)市场2020年的市场规模达到(dào)了21亿(y两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了ì)美元，市场基本被国际巨头垄(lǒng)断，国产(chǎn)化率约为2％。公司为国内当仁不让的领军企业(yè)，远超(chāo)行(xíng)业(yè)第二和(hé)第三(sān)的收(shōu)入之和(hé)。

　　晶圆检测设备龙头，半(bàn)导体(tǐ)上(shàng)游公司，公司收入增速(sù)很快，但利润基本没有，且存货越来越多，短(duǎn)期看半(bàn)导体行业周期向(xiàng)下，但(dàn)公司所处行业国(guó)产替代空间较大(dà)，未来(lái)仍会(huì)有发展，可以适当关注。

　　五(wǔ)、长青科技(jì)（001324）

　　长青科技是一家以三明治(zhì)复(fù)合材(cái)料为基础，通过轨道交通和建筑装(zhuāng)饰(shì)两大领域实(shí)现产品(pǐn)应用的高新(xīn)技术企(qǐ)业。公司的业务主要为(wèi)轨道交通业务及(jí)建筑装(zhuāng)饰业务，在轨道交通业务方面，公(gōng)司提供轨(guǐ)道交通车辆内部装饰产品、检修业(yè)务及备品备件(jiàn)和(hé)车(chē)载乘客(kè)信息系统(tǒng)；在建筑装饰业务方面(miàn)，公司(sī)提供建筑内外部装饰产品。

　　车辆(liàng)和建筑内部装饰(shì)公司，下(xià)游房地产和轨道(dào)交通(tōng)行业未来景气度都一般(bān)，公(gōng)司业绩也(yě)没亮点，不关注了。

　　六、华(huá)纬(wěi)科技（001380）

　　公司主营业务为(wèi)公(gōng)司主(zhǔ)营业务为悬(xuán)架弹簧、制动弹簧、阀(fá)类(lèi)及异形弹簧、稳定杆等研发、生产及销售。公司深(shēn)耕弹簧行业40余年，是国家级专(zhuān)精(jīng)特新“小巨人”企(qǐ)业、浙江省(shěng)“隐形(xíng)冠(guān)军”培育对象。公司是中国弹簧行(xíng)业知名度较(jiào)高的(de)弹簧及相关产品的制造企业，其(qí)综(zōng)合实力(lì)位列(liè)国内弹(dàn)簧(huáng)行业排名前(qián)三位。

　　弹簧行业(yè)公司(sī)，虽然号称隐形冠军，但公(gōng)司(sī)市占率国内也就排(pái)第(dì)三，下游汽(qì)车行业周期景气度(dù)高峰(fēng)已过，未来不是(shì)很乐(lè)观，就是(shì)一个(gè)门槛不高的传统制造业公司(sī)。

　　七、亚华(huá)电子（301337）

　　亚华电子是医院智能(néng)通讯交互系统软(ruǎn)硬(yìng)件一体化综(zōng)合解决方(fāng)案(àn)提(tí)供商，主要产品分(fēn)为病(bìng)房智能通(tōng)讯交互系(xì)统及门(mén)诊(zhěn)服务(wù)交互系统(tǒng)两大(dà)类(lèi)别，是(shì)该公司主营(yíng)业务收入的重要组成(chéng)部分。

　　医疗信(xìn)息公司，主要是医院的门(mén)诊和(hé)病房交互(hù)，没什么技(jì)术门(mén)槛的软硬(yìng)件(jiàn)行业，公司规模不大，竞争力一(yī)般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一(yī)家专注于高性(xìng)能模拟及数模(mó)混合(hé)芯片研发和销售的集成电路设(shè)计企业，主要产品为无线(xiàn)充电系列(liè)产品和LED照明驱动系列产品，主(zhǔ)要(yào)包括(kuò)高集成度MCU数字控制(zhì)SoC电源——无线(xiàn)充电芯片(piàn)，以及模拟电(diàn)源——LED照明驱动芯片(piàn)。目前，美芯晟(chéng)能(néng)够为(wèi)客(kè)户提(tí)供超过700款(kuǎn)芯片产品，可(kě)广泛(fàn)应用于通信(xìn)终端、消费类(lèi)电子、照明应(yīng)用(yòng)及智能家居等众(zhòng)多领(lǐng)域。

　　无线充电(diàn)芯片和LED芯片公司(sī)，技术含量不算太高的芯片行业，下游主要是LED行(xíng)业，22年开始(shǐ)行(xíng)业景气度(dù)下滑(huá)，公司业绩(jì)也转向，收入增(zēng)速放缓(huǎn)，产品价(jià)格大幅(fú)下滑，扣非利润下滑，至于无线充(chōng)电芯片这块业务增速也大幅放缓(huǎn)了，而且占(zhàn)比比较(jiào)低(dī)，依赖单一客(kè)户，面(miàn)对竞(jìng)争也非常激烈(liè)。没太多的亮点，感(gǎn)觉没必要关注了。

　　九、航天软件(jiàn)（688562）

　　航天软件是(shì)航(háng)天科技集团直接控(kòng)股的大型专(zhuān)业软件与(yǔ)信息化服务公司，实际控制人为(wèi)国务院国资委。公司在支撑(chēng)航天信(xìn)息化建设的过程(chéng)中，以神通数据(jù)库(kù)和(hé)AVIDM Foundation为(wèi)基础，构(gòu)建了自主(zhǔ)软件产品（基础(chǔ)软(ruǎn)件、工业(yè)软件(jiàn)）、信息技术服务(wù)（金审信息化(huà)服务、商密网(wǎng)云服务、信息(xī)化运维服(fú)务(wù)）和信息系统(tǒng)集成（主要(yào)面向航(háng)天(tiān)及党政军领(lǐng)域）等三大主(zhǔ)营业务，是(shì)我国航天及党政(z两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了hèng)军领域的软件和信息化服务(wù)龙头企(qǐ)业之(zhī)一。

　　航天系的软件公司，大量关联交易，主营(yíng)毛利率非常低，软件产品基本没什么竞争力，利润基本没有，完全依靠补(bǔ)贴，完全靠政府采购(gòu)和政策强推，这类(lèi)公司(sī)业(yè)绩非(fēi)常不(bù)好预测，个人建(jiàn)议不要浪费(fèi)精力了。

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