预期(qī)收益(yì)率计算公式？是期望收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格的。关于预期收益率(lǜ)计(jì)算公式以(yǐ)及股票(piào)预期(qī)收(shōu)益率计算公式，投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的(de)预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，证(zhèng)券组合预期收益率计算公式，债券预期(qī)收益率计算公式，投(tóu)资预期(qī)收益率计算公(gōng)式等问(wèn)题，小编(biān)将为你整理(lǐ)以下的知识(shí)答案：

预期收益率是(shì)什么

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为期望(wàng)收益率的。

　　是指在(zài)不(bù)确定的(de)条件下，预测的某(mǒu)资产未来(lái)可实(shí)现的收(shōu)益率(lǜ)。对于无风险收益率，一般是以政府(fǔ)短(duǎn)期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也(yě)是(shì)大多(duō)数公司采用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管(guǎn)分(fēn)散投资对降低公司的特有风(fēng)险(xiǎn)有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计(jì)算公式

　　是期(qī)望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初价(jià)格的。

期望收益率的(de)计算公式

　　期(qī)望收益率=(期(qī)末价(jià)格(gé)-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险(xiǎn)和(hé)收(shōu)益(yì)模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本(běn)资(zī)产定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投(tóu)资对降低(dī)公司的特有风险有(yǒu)好处，但大(dà)部(bù)分投资(zī)者仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的(de)几项资产上。

　　比较流行(xíng)的还有后来(lái)兴起的套利定价模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会利用套(tào)利的(de)机会获利，既如果两个(gè)投(tóu)资组合面临同样的风险但提(tí)供不同的预期收益率，投资者会(huì)选择拥有较高预期收益率的投资组合(hé)，并不会调整收(shōu)益(yì)至均衡。

　　我们(men)主(zhǔ)要(yào)以资本资(zī)产定价模型为基础，结合套利(lì)定价(jià)模型来计(jì)算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的(de)风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场投(tóu)资组合的协(xié)方差/市场投资(zī)组合(hé)的方(fāng)差

　　市场投(tóu)资组合与(yǔ)其自(zì)身的协方(fāng)差就是市场投资组合的方差，因此(cǐ)市场(chǎng)投资组合的β值(zhí)永远等于1，风险大于平(píng)均资产(chǎn)的投资(zī)β值大于1，反之小于(yú)1，无风险投资β值(zhí)等(děng)于0。

　　需要说(shuō)明的是，在投(tóu)资(zī)组(zǔ)合中，可(kě)能(néng)会有个别资产的收(shōu)益(yì)率小于(yú)0，这说明(míng)，这(zhè)项资产的投资回报率会(huì)小于无风险利(lì)率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避(bì)免(miǎn)这样的投资(zī)项目，除非你已(yǐ)经(jīng)很好到做到分散(sàn)化。

　　首先确定(dìng)一个可接受的收益率，即(jí)风险溢(yì)酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了一个投(tóu)资者将(jiāng)其资产从无风险投(tóu)资转移到一(yī)个平均的风险投(tóu)资(zī)时所需(xū)要(yào)的额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你投资组合的预期收益(yì)率减去无(wú)风险投(tóu)资的收益率的差额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要(yào)大于1才有意义，否则说明你的(de)投资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以政(zhèng)府长期债券的年利率为基础的。

　　在美(měi)国等(děng)发达市场，有完善的股票市场作为参考依据(jù)。

　　就(jiù)目前(qián)我国的情况，从股(gǔ)票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生(shēng)产(chǎn)总值的增长率来估计风险溢(yì)酬未(wèi)尝不是一(yī)个好(hǎo)的选择。

预期收益率和无风(fēng)险收益率有(yǒu)什么区别

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为 期望收益率，是(shì)指在不(bù)确定的条件(jiàn)下，预(yù)测的某资产未(wèi)来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无(wú)风(fēng)险收益率(lǜ)，一般是以政府短期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风(fēng)险和(hé)收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今大多(duō)数(shù)公(gōng)司采用的是 资本(běn)资产定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管 分散投资 对降低(dī)公司的(de) 特有风险 有好(hǎo)处，但大部世界上有鬼吗真实答案，世界上有没有鬼分(fēn)投资(zī)者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集(jí)中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和(hé)收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数公司采用的是 资(zī)本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的(de) 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的(de)资产集中(zhōng)在(zài)有限(xiàn)的几项资(zī)产(chǎn)上。

预期(qī)收益率计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益(yì)率，是指(zhǐ)在(zài)不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来(lái)可实现的(de)收益率。

　　预期收益(yì)率的公式为：资产(chǎn)i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收(shōu)益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的(de)预(yù)期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化预期(qī)收益率是怎么算出来(lái)的 逾(yú)期年化预期收益率(lǜ)是指投资期限为一(yī)年(nián)所获的预期预期收益(yì)率，也是将当前(qián)预期(qī)收益率换算(suàn)成年预期收益率的一种计算方法，计(jì)算公(gōng)式为：年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率=（投资内(nèi)预期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收(shōu)益=投资金额(é)×预期年化预期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例(lì)如你用(yòng)1万元(yuán)购买了(le)一个投资期(qī)限为30的理财产品，该产(chǎn)品的预期年化预期(qī)收益(yì)率为4.5%，那么你可获(huò)得(dé)的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为(wèi)1年(nián)，那么(me)预期预期收益的计算(suàn)方式(shì)会更简单：预期年化预(yù)期收(shōu)益=本(běn)金×预期年化预期收益(yì)率，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日(rì)年化预(yù)期(qī)收益率是什么意思

　　在实际(jì)投资过(guò)程中，七日年(nián)化预期收益率也是经常(cháng)遇到的一个概念，七日(rì)年(nián)化预(yù)期收益率是(shì)指(zhǐ)将7日的平(píng)均预期收益水平(píng)换算成年化率后得出的预(yù)期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率往(wǎng)往(wǎng)都(dōu)是浮动的，不代表未来的年化预期(qī)收(shōu)益率，但可用于(yú)参考(kǎo)该理财产(chǎn)品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情(qíng)况(kuàng)下(xià)，预期年化预期收益率(lǜ)越高的产品，风险(xiǎn)也(yě)越大。

　　此外(wài)，投资期限越长(zhǎng)的(de)产品，预期预期收益率(lǜ)往往也越高。

　　以(yǐ)上(shàng)关于预期年化(huà)预期收益率是怎么算出(chū)来的的内容，希望对大家(jiā)有所帮助(zhù)。

　　温(wēn)馨提示，理财有风险，投资需(xū)谨(jǐn)慎。

　　预期收益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式？是期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格的。关于预期收益(yì)率(lǜ)计算公式以(yǐ)及股票预(yù)期(qī)收益率计(jì)算(suàn)公式，投资(zī)组(zǔ)合的预期收益率(lǜ)计算公式，证券组(zǔ)合预期收益率计算公式，债券预期收益率计算公式，投资预期收益率计算公式等(děng)问题(tí)，小编将(jiāng)为你整理以下的知识答案：

预(yù)期收益率是什(shén)么

　　预期收益率也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条件下(xià)，预(yù)测的某资产未(wèi)来(lái)可实现的收益率。对于无风险收(shōu)益率，一(yī)般是以政府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是大(dà)多数公司采用的是资(zī)本资产定(dìng)价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资(世界上有鬼吗真实答案，世界上有没有鬼zī)对降低(dī)公司的特有风险有好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然将他们的(de)资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益(yì)率(lǜ)计算公式

　　是期望(wàng)收益(yì)率(lǜ)=(期末(mò)价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采用的是资(zī)本(běn)资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降低公(gōng)司的特有风险有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集(jí)中在有限的几项资(zī)产上。

　　比较(jiào)流(liú)行的还有后来(lái)兴起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会利用套利的机会获利(lì)，既如果两个投资组(zǔ)合面临同样的风险(xiǎn)但提供不同的(de)预期收益率(lǜ)，投资者会选择拥有较高预期(qī)收益率(lǜ)的(de)投(tóu)资组(zǔ)合(hé)，并不会调整(zhěng)收益至均衡(héng)。

　　我(wǒ)们主要以(yǐ)资本(běn)资产(chǎn)定价模型为基础(chǔ)，结(jié)合套利定价模型来计算。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市(shì)场投资(zī)组(zǔ)合的协方差/市场(chǎng)投(tóu)资组合的(de)方差

　　市场投资组(zǔ)合与(yǔ)其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因(yīn)此市场投资组(zǔ)合(hé)的β值永远等(děng)于1，风险大于平均资产的投资β值(zhí)大于1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需(xū)要(yào)说明的是，在投(tóu)资组合(hé)中，可能会有个(gè)别资(zī)产的收益率小于0，这说明(míng)，这(zhè)项资产的投资回报率会小于无(wú)风(fēng)险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这样的投资项(xiàng)目，除非你已经很(hěn)好到做到分散化。

　　首先确定一个可接(jiē)受的收(shōu)益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)衡量了一个投资(zī)者将其资(zī)产从无风险(xiǎn)投资转移到(dào)一个(gè)平均的风险投资时(shí)所需要的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投资组合(hé)的预期收(shōu)益率(lǜ)减(jiǎn)去无风险投资的(de)收益率的差额。

　　这个数字一(yī)般情况下要大(dà)于(yú)1才有意义，否则说明你的投资(zī)组合选择(zé)是(shì)有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于(yú)无风险收益(yì)率，一(yī)般是(shì)以政(zhèng)府(fǔ)长期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在美国(guó)等发达(dá)市场，有(yǒu)完善的股(gǔ)票市场作(zuò)为参考(kǎo)依据。

　　就目前我(wǒ)国的情(qíng)况(kuàng)，从股票市场(chǎng)尚难得(dé)出一个合适的(de)结论，结合国(guó)民生(shēng)产总值的增长率来估(gū)计(jì)风险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)未尝不是一个好的选择。

预期(qī)收益率和(hé)无(wú)风险收益率(lǜ)有什么区(qū)别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是(shì)指在(zài)不确定的条件下(xià)，预(yù)测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收(shōu)益率(lǜ)，一(yī)般是以政府短(duǎn)期债(zhài)券的(de)年利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多(duō)数公司采用的是 资(zī)本资(zī)产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对降低公司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也(yě)是至今大多数公(gōng)司采用(yòng)的是 资本资产(chǎn)定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对降(jiàng)低公(gōng)司的 特(tè)有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的(de)几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称(chēng)为(wèi)期望收益率，是指在不(bù)确定(dìng)的条件(jiàn)下，预(yù)测的某资产未来可实(shí)现的收益率。

　　预期收益率的公式(shì)为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险(xiǎn)收益(yì)率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期(qī)收益率(lǜ)是怎(zěn)么算出来的(de) 逾期年化预期收益率是指投(tóu)资期(qī)限为一(yī)年所获的(de)预期预期收益率，也(yě)是将当(dāng)前预(yù)期收益率换(huàn)算成年预期收益率(lǜ)的一种计算方法，计(jì)算(suàn)公(gōng)式为：年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率=（投资(zī)内预期收益(yì)/本(běn)金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年化(huà)预(yù)期收益=投资金额(é)×预期(qī)年化预(yù)期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例(lì)如你(nǐ)用(yòng)1万元(yuán)购买(mǎi)了一(yī)个投资(zī)期(qī)限为30的理(lǐ)财产品(pǐn)，该产品的预(yù)期年(nián)化预期收益(yì)率为4.5%，那么你可获得(dé)的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为1年，那么预期预期收益的计算(suàn)方式会更简单：预(yù)期年化(huà)预期收益=本(běn)金×预期年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)是什么意思

　　在实(shí)际投资过程中(zhōng)，七日年化预期收益率(lǜ)也(yě)是经常(cháng)遇(yù)到(dào)的一个概念(niàn)，七日(rì)年化预期收益(yì)率是指将7日的平均(jūn)预期收益水平换(huàn)算成(chéng)年化率(lǜ)后得出的预期收益率，常用(yòng)于(yú)货(huò)币基(jī)金。

　　七日年化预期收(shōu)益率往往都是浮动的(de)，不代表未来的年化预期收益率，但可(kě)用于参考该理财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预期(qī)收益率(lǜ)越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的产品，预期(qī)预期(qī)收益率往往(wǎng)也越高。

　　以上关于预(yù)期年化预期收益率是怎么(me)算出来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提(tí)示，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎。

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