要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七(qī)国(guó)集团其他成员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次例(lì)行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产(chǎn)业(yè)数字化、智能(néng)化(huà)、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级，引领带动(dòng)我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作(z坏垣是什么意思啊，破屋坏垣适合装修吗uò)协同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资(zī)等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业(yè)更(gèng)好(hǎo)服务支(zhī)撑现代化产业(yè)体(tǐ)系建设提供(gōng)有力保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企才是中特估(gū)中核心标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投资者(zhě)不要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步(bù)统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机(jī)构存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居民存(cún)款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可能重回表外资(zī)产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集(jí)团公告(gào)称(chēng)，本公司(sī)现任首(shǒu)席(xí)财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替(坏垣是什么意思啊，破屋坏垣适合装修吗tì)徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东集团首席执(zhí)行官(guān)兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏先生将(jiāng)担(dān)任本公(gōng)司首席财(cái)务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内部(bù)架构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高管降薪(xīn)，后是(shì)京东(dōng)零售事业(yè)群(qún)大调整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构(gòu)和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动(dòng)自律(lǜ)调(diào)查

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易商协(xié)会(huì)已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅(guī)业分会(huì)最新发文称，本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌(diē)主要由(yóu)于(yú)两方(fāng)面(miàn)原因，其(qí)一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则(zé)经历了两轮(lún)阶段性调价；其二(èr)是(shì)传导原材料(liào)降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及(jí)产(chǎn)能利用率(lǜ)下(xià)降所致(zhì)。二季(jì)度(dù)，公(gōng)司预计(jì)产能利用(yòng)率和出货量都高(gāo)于一季(jì)度，销售收(shōu)入预计环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动影(yǐng)响环(huán)比下(xià)降；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次(cì)申领(lǐng)失业(yè)救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意(yì)外两年来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多(duō)最低同比增(zēng)速且首(shǒu)次申请失业救济人(rén)数连续第二周超预期增长无疑体现了美(měi)联(lián)储持续一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市(shì)形成双重打(dǎ)击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预期业(yè)绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美(měi)元指数加速(sù)反弹，一周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单(dān)日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看(kàn)，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于(yú)自(zì)己声音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近(jìn)50万(wàn)元(yuán)），已经(jīng)吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发(fā)如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破(pò)百(bǎi)万(wàn)。

　　标的(de)：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通(tōng)知分(fēn)销商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停(tíng)止下跌明(míng)显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布由农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提(tí)到，力争通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘(hōng)干设(shè)施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急(jí)烘(hōng)干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到(dào)进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科(kē)技战略合作协(xié)议所(suǒ)指(zhǐ)向的(de)具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协(xié)议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明(míng)汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟(nǐ)减(ji坏垣是什么意思啊，破屋坏垣适合装修吗ǎn)持(chí)不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束(shù)列入(rù)“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第四批(pī)合(hé)规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子(zi)公司(sī) 善西北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签(qiān)订《战略合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子(zi)电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司(sī)合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提(tí)交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控(kòng)制人收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会(huì)立(lì)案(àn)告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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