要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁迫盟(méng)友共同限制对华(huá)投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的(de)例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七(qī)国集团其他(tā)成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一(yī)代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩(kuò)大会议，会(huì)议强调，要(yào)指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力(lì)度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建设提供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中的央企才是中特(tè)估中核心标的，这其(qí)中还(hái)有标的的值(zhí)得(dé)挖掘(jué)，投(tóu)资(zī)者(zhě)不要在银行股上一(yī)条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数(shù)据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民(mín)币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但更可(kě)能(néng)重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二(èr)季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司(sī)首席(xí)执行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集团首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)职务(wù)。京东物流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架(jià)构调(diào)整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群(qún)大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基(jī)于(yú)监管部(bù)门反馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股(gǔ)份有限公司(sī)债务融资工(gōng)具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违规(guī)行(xíng)为开(kāi)展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协(xié)会硅业分(fēn)会(huì)最新发(fā)文(wén)称，本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主要由(yóu)于两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则(zé)经历了(le)两轮阶段性调价；其(qí)二是传(chuán)导(dǎo)原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释(shì)放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首的光伏(fú)赛道(dào)最近跌的不要不要的(de)，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一(yī)季度(dù)公司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销(xiāo)售(shòu)量减少及产(chǎn)能利用率下(xià)降所致。二季(jì)度(dù)，公司(sī)预计产能(néng)利用率和(hé)出货量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受(shòu)产品(pǐn)组合(hé)变(biàn)动影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领失(shī)业救济人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新(xīn)低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服(fú)务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一(yī)步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低(dī)同比增速且首(shǒu)次申请失(shī)业救济人数连续第(dì)二(èr)周超预期增长无疑(yí)体现了美联储(chǔ)持续(xù)一年的加息影响，但疲软的(de)企业(yè)财报以(yǐ)及地区银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃(rán)再度对股市(shì)形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据(jù)令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益(yì)率(lǜ)一度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下(xià)跌(diē)，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失(shī)利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期(qī)货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关系，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁的女(nǚ)网红发布了(le)一(yī)款基于自己声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可以作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的(de)视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知(zhī)分销商(shāng)，将(jiāng)不再(zài)以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部(bù)网站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关于加(jiā)快(kuài)粮(liáng)食产地烘干能力建设的(de)意(yì)见，其买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜中(zhōng)提到，力(lì)争(zhēng)通(tōng)过(guò)三年左右时间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘干设(shè)施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局(jú)合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国(guó)粮(liáng)食产地烘干(gàn)需(xū)求，应急(jí)烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显著下(xià)降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一(yī)季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合作协议所指向的(de)具(jù)体合作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一(yī)致(zhì)行动(dòng)人(rén)拟增持(chí)公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃(wò)尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新(xīn)优药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署(shǔ)合资(zī)框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公(gōng)司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜提交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部(bù)研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告知(zhī)书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方(fāng)式(shì)引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许(xǔ)经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股东之(zhī)控制(zhì)人收到证监会(huì)立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变(biàn)更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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