要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对(duì)华投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集(jí)团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次(cì)例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来(lái)华(huá)投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新一(yī)代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会(huì)议强调(diào)，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信(xìn)息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局(jú)力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快(kuài)向产业(yè)链、价值(zhí)链高端(duān)迈(mài)进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管(guǎn)工作协同(tóng)和(hé)政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑(chēng)现(xiàn)代(dài)化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才是中特估中核心(xīn)标的，这其(qí)中还有标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人(rén)民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月(yuè)M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居(jū)民存(cún)款13个月以来(lái)同比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更可能(néng)重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行(xíng)官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席(xí)财务官(guān)许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先(xiān)生担任京(jīng)东集团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐(xú)雷先生因个人(rén)原因将退任本公司(sī)首席(xí)执行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物流(liú)现(xiàn)任(rèn)首席财务(wù)官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后(hòu)是(shì)京东(dōng)零(líng)售事(shì)业群(qún)大(dà)调整，如今(jīn)公(gōng)司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带(dài)来新(xīn)的(de)活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设(shè)银行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债(zhài)券市场自律处分规则(zé)》，交易商(shāng)协会已对(duì)中国建(jiàn)设银行(xíng)股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资工具(jù)承(chéng)销业务涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协会硅(guī)业分会最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价格大幅下(xià)跌(diē)主要由于两方(fāng)面原因，其一(yī)是本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显(xiǎn)夸(kuā)张(zhāng)，但实则(zé)经历了(le)两(liǎng)轮阶段性调(diào)价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营(yíng)业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产能利用率下降所致(zhì)。二(èr)季度(dù)，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率和出货量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环(huán)比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一轮(lún)过山车(chē)后(hòu)，处于(yú)相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来新高

　　美国(guó)上周首次(cì)申(shēn)领失业救济人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储(chǔ)自2007年以来首次将利(lì)率上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显减弱(ruò)的迹象。若该数据进(jìn)一步(bù)走弱，将(jiāng)给(gěi)美联(lián)储暂(zàn)停(tíng)加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最低同(tóng)比增速且首次申请失业(yè)救(jiù)济人数连续第(dì)二周超预(yù)期增长无疑体现了美联(lián)储(chǔ)持(chí)续一年的加(jiā)息(xī)影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行危机(jī)担忧(yōu)重燃再度对股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预(yù)期业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货连续两日(rì)收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发(fā)布了一款基于(yú)自(zì)己声音、行(xíng)为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人(rén)，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币(bì)近50万(wàn)元），已公杂费包括哪些费用，公杂费包括哪些日用品经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视(shì)频已经近(jìn)千条(tiáo)，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格(gé)最近(jìn)停(tíng)止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发(fā)布(bù)由农业农村部(bù)、国家发(fā)展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发(fā)的关于加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能力建设的意(yì)见，其中提到(dào)，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设(shè)施装备短板，建成布局(jú)合(hé)理(lǐ)、体(tǐ)系完(wán)善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力(lì)基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能(néng)得到(dào)进一(yī)步巩固(gù)提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式(shì)达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动(dòng)人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东(dōng)拟减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航站楼(lóu)广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新公杂费包括哪些费用，公杂费包括哪些日用品优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电镀(dù)金刚石(shí)线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公司签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公司 善(shàn)西(xī)北(běi)区(qū)域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公(gōng)司开发(fā)钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事(shì)特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股(gǔ)东之控(kòng)制人(rén)收到证监(jiān)会立(lì)案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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