兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　双曲线abc的关系公式，双曲线abc的关系式是怎么得来的>

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的(de)需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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