要闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁迫(pò)盟友共同限制对(duì)华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行(xíng)记者会(huì)上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布(bù)局力(lì)度

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加(jiā)快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资(zī)等监管(guǎn)政策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中央企(qǐ)业更好(hǎo)服务支撑现代(dài)化产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核(hé)心(xīn)标的，这其中还(hái)有标(biāo)的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月(yuè)社会(huì)融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币(bì)存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首次(cì)转负，同(tóng)时居民存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少(shǎo)，但更(gèng)可能(néng)重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行(xíng)官(guān)及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公(gōng)司现任首席(xí)财(cái)务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)。徐雷(léi)先(xiān)生因(yīn)个人(rén)原因将退任本公司首席(xí)执行官兼执行董事(shì)职务。京东物(wù)流现(xiàn)任(rèn)首席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作(zuò)频(pín)频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零(líng)售(shòu)事(shì)业群大调整，如(rú)今公司首席执行(xíng)官徐雷(léi)退(tuì)休(xiū)了。这些架构和人(rén)员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据(jù)《银行(xíng)间债(zhài)券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行(xíng)股份有限公司债务融资(zī)工具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协(xié)会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经历(lì)了两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其(qí)二(èr)是传导(dǎo)原(yuán)材(cái)料降(jiàng)价空间，并持续向下(xià)游释放(fàng)利润。评：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最近跌(diē)的不(bù)要不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢(màn)熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司(sī)实(shí)现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司(sī)预计产能利(lì)用率和出货量都高于一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价(jià)受(shòu)产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置(zhì)，中芯国际(jì)这个(gè)业绩的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四净陈睿怎么了，b站陈睿事件(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济(jì)人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自(zì)2007年(nián)以(yǐ)来(lái)首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数(shù)据(jù)进一步(bù)走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外(wài)两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同(tóng)比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美(měi)联(lián)储持续一年的加(jiā)息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打(dǎ)击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据令美元指数(shù)加(jiā)速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美(měi)债收益(yì)率一(yī)度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收于(yú)24.42美(měi)元，创2月(yuè)以(yǐ)来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期(qī)货连(lián)续(xù)两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘(pán)杀(shā)跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合(hé)形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压(yā)力，60日线附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁(suì)的(de)女网红发布(bù)了(le)一款基于自(zì)己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了(le)超(chāo)过1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技(jì)媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子已经通知(zhī)分(fēn)销商，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业农村(cūn)部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于(yú)加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意(yì)见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局(jú)合理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系(xì)，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应(yīng)急(jí)烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司并非AI技(jì)术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达(dá)成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液陈睿怎么了，b站陈睿事件Ib/II期临(lín)床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订(dìng)《战略合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟陈睿怎么了，b站陈睿事件以增资(zī)扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一大股东之(zhī)控制(zhì)人收到证监会立(lì)案(àn)告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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